Como criar e configurar templates

O template é o modelo de estrutura de um cliente novo. Ele reúne caixas do catálogo, com as categorias de cada uma, e pode incluir modelos de agentes, entrevistas e estratégias. Ligado a uma oferta, o template monta sozinho a estrutura de cada cliente que entra por essa oferta.

O caminho completo é este:

Antes de montar o template, prepare as categorias e as caixas que ele vai usar.

Abrir o catálogo de templates

Abra Configurações → Preferências da consultoria → Templates. A tela Catálogo de Templates mostra uma pílula por template.

Toda consultoria começa com os templates Geral, Reduzido e Detalhado, do catálogo base da Rica. Você pode usar, editar ou criar outros.

Catálogo de Templates. O sinal de mais cria um template; o ícone de planilha abre a importação por Excel.

Tela real com dados fictícios.

Criar um template

1. Clique em Novo Template de Estrutura.
2. Em Nome do Template, escreva um nome que diga quando usar o modelo, como “Organização familiar”. O nome é obrigatório.
3. Em Cor, escolha uma cor ou deixe a automática.
4. Em Caixas disponíveis, marque as caixas. Elas passam para Caixas do template.
5. Em Agentes, marque os modelos de agentes, se o atendimento usa algum.
6. Em Entrevistas e Estratégias, marque o que faz parte do serviço.
7. Clique em Confirmar novo template.

Ana montou o “Organização familiar” com as caixas Receitas, Essenciais, Estilo de vida e Investimentos, a entrevista “Primeira conversa” e a estratégia “Moderada”. O template aparece no catálogo logo depois de confirmar.

Agentes, entrevistas e estratégias são opcionais. Se a lista de agentes estiver vazia, o botão Abrir catálogo de agentes nas configurações leva à aba Agentes. Se entrevistas e estratégias não carregarem, aparece “Não foi possível carregar entrevistas e estratégias.” com Tentar novamente.

Cada peça tem a própria página:

• modelos de agentes, que chegam ao cliente pausados;
• roteiros de entrevista, copiados para a pessoa principal;
• estratégias da consultoria, copiadas quando o cliente ainda não tem nenhuma.

Editar um template

1. Clique na pílula do template. A janela Opções do Template abre com o nome dele.
2. Ajuste nome, cor, caixas, agentes, entrevistas e estratégias.
3. Clique em Salvar alterações.

Template “Organização familiar” aberto para edição. As peças ligadas mostram o controle ativo; as desligadas ficam disponíveis para marcar.

Tela real com dados fictícios.

O template usa as caixas do catálogo. Se você mudar uma caixa em Caixas, todos os templates que a usam levam a caixa nova nas próximas aplicações.

O que o template copia para o cliente

Quando um cliente entra com uma oferta, a Rica aplica o template ligado a ela na estrutura nova:

Peça	O que chega ao cliente
Caixas e categorias	Cópias das caixas do template e das categorias de cada caixa.
Tipos	Os conceitos de tipos da consultoria.
Entrevistas	Cópias para a pessoa principal, para responder no atendimento.
Estratégias	Cópias, se o cliente ainda não tem estratégias.
Modelos de agentes	Agentes pausados, para revisar e ativar no Estúdio.

Depois da cópia, catálogo e cliente seguem separados. Editar o template não muda clientes que já existem. Para aplicar um template a um cliente que já está em atendimento, veja catálogo e templates na estrutura do cliente.

Ligar o template a uma oferta

Abra Configurações → Preferências de Marketplace → Portfólio → Ofertas, crie ou edite a oferta e use Selecionar template. A oferta só fica Ativo com template. Veja como criar ofertas. Um mesmo template pode servir a várias ofertas.

Excluir um template

1. Abra o template.
2. Clique em Excluir template.
3. A janela Confirmar Exclusão mostra o nome e avisa: “Esta ação não pode ser desfeita. Clientes já criados não serão alterados. Convites pendentes com este template precisarão ser gerados novamente.”
4. Clique em Confirmar Exclusão.

Antes de excluir, confira as ofertas que usam o template. Uma oferta sem template não pode ficar ativa.

Templates em um Office

Se você é responsável por um Office, os afiliados recebem cópias dos seus templates. Veja catálogo e regras da equipe.

Se você é afiliado, Novo Template de Estrutura e Importar Template por Excel só aparecem quando o Office permite criar templates. Hoje essa permissão fica desligada por padrão. Você continua podendo editar e excluir as cópias que recebeu. Templates enviados com o convite abrem o aviso “Template disponibilizado pelo seu Office. Você pode utilizá-lo nos atendimentos; a edição do modelo é feita pelo Office.”

Antes de usar com os próximos clientes

• O nome diz quando usar o template.
• Cada caixa tem as categorias certas, e nenhuma categoria importante ficou sem caixa.
• Entrevistas, estratégias e agentes marcados fazem parte do serviço.
• A oferta está ligada ao template certo e está Ativo.

Para montar categorias, caixas e templates de uma vez por planilha, use a importação de templates por Excel. Para o primeiro cliente, siga como adicionar clientes.