Catálogo de categorias

A categoria diz o assunto de um lançamento, como Mercado, Aluguel ou Salário. No catálogo, você prepara as categorias que os templates levam para os clientes novos. Os conceitos de cada categoria ensinam a classificação automática a reconhecer os lançamentos.

Abra Configurações → Preferências da consultoria → Categorias. A lista mostra uma pílula por categoria. O cadastro de categorias dentro de um cliente fica em categorias da estrutura.

Encontrar uma categoria

• Buscar categorias do catálogo procura pelo nome e pelos conceitos. Buscar “escola” encontra a categoria Escola da Lia e qualquer categoria com um conceito que fale de escola.
• Ordenar alfabeticamente alterna entre A a Z e Z a A.
• Exibir apenas categorias sem caixa mostra só as categorias que não estão em nenhuma caixa. O ícone fica destacado enquanto o filtro está ligado.

Uma categoria sem caixa não entra em nenhuma meta. Use o filtro antes de montar um template.

Criar uma categoria

1. Clique em Nova Categoria para o Catálogo.
2. Em Nome, escreva o nome da categoria.
3. Em Cor, escolha uma cor ou deixe a automática.
4. Para levar a categoria também aos clientes atuais, ligue Criar nova categoria em todas as estruturas da consultoria.
5. Em Caixas Relacionadas, clique em e marque, na janela Relacionar Caixas, as caixas que devem incluir a categoria.
6. Em Conceitos, adicione as descrições que ajudam a reconhecer os lançamentos.
7. Clique em Confirmar nova categoria.

No catálogo, a janela não mostra o campo Visibilidade: a categoria nasce sempre com visibilidade de consultoria.

Ana criou a categoria “Pet”, relacionou à caixa Estilo de vida e ligou a opção de levar para as estruturas. A janela Categoria criada na consultoria respondeu: “Categoria criada no catálogo da consultoria. 3 estrutura(s) receberam a nova categoria e 1 foram puladas por já terem uma equivalente.”

Nova categoria “Pet” no catálogo da Horizonte Planejamento.

Tela real com dados fictícios.

Com a opção desligada, a categoria fica só no catálogo e chega aos clientes pelos templates aplicados depois. Com a opção ligada, a Rica cria a categoria nas estruturas atuais que ainda não têm uma equivalente. Estruturas que já têm uma categoria equivalente ficam como estão.

Editar uma categoria

1. Clique na pílula da categoria. A janela Opções para a categoria abre.
2. Ajuste Nome, Cor e Aparecer nas listagens.
3. Em Caixas Relacionadas, use o comando Relacionar caixas com esta categoria para incluir ou tirar caixas.
4. Em Conceitos da Categoria, adicione, edite ou remova conceitos.
5. Clique em Salvar alterações.

Categoria Mercado com os conceitos e os comandos de geração por código.

Tela real com dados fictícios.

Uma categoria aceita até 100 conceitos. Ao chegar ao limite, a janela Limite de conceitos atingido avisa e não deixa incluir mais. O botão Como usar conceitos na categorização explica como escrever conceitos úteis. O que são conceitos e como eles agem na classificação está em conceitos da estrutura.

Gerar conceitos CNAE e MCC

MCC é o código do tipo de estabelecimento nas compras com cartão. CNAE é o código da atividade econômica de uma empresa. A Rica pode escolher os códigos que combinam com a categoria e criar um conceito para cada um.

1. Na janela da categoria, em Conceitos da Categoria, clique em CNAE ou MCC. O nome do comando é Criar conceitos CNAE ou, se já houver, Refazer conceitos CNAE.
2. Leia a confirmação: “Serão selecionados até 25 códigos diretamente aderentes à categoria.” e “Será criado um conceito individual para cada código selecionado.”
3. Confirme e aguarde.
4. Revise os conceitos criados.
5. Clique em Salvar alterações. Sem salvar, a geração não grava nada no catálogo.

Refazer substitui só os conceitos daquele código. Os conceitos livres e os do outro código ficam.

Excluir uma categoria

1. Abra a categoria.
2. Clique em Excluir categoria.
3. A janela Confirmar remoção de categoria mostra a categoria e o que será ajustado, como caixas e templates do catálogo que a usam.
4. Clique em Confirmar remoção só se nenhum template precisa mais dela.

A janela avisa: “A exclusão não pode ser desfeita. Os registros relacionados serão mantidos sem apontar para os itens removidos.” As caixas e os templates do catálogo perdem a categoria. Os clientes que já receberam a categoria ficam com a cópia deles. Para só mudar o nome, edite a categoria.

Se algo não sair como esperado

O que você vê	O que fazer
A categoria nova não aparece em um cliente antigo	A opção de levar para as estruturas estava desligada, ou o cliente já tinha uma equivalente. Crie a categoria na estrutura do cliente.
“Que tal ajustar a busca?”	Nenhuma categoria tem o termo no nome ou nos conceitos. Apague o termo ou desligue o filtro sem caixa.
Os conceitos CNAE ou MCC sumiram depois de fechar	A categoria não foi salva depois da geração. Gere de novo e clique em Salvar alterações.

Para revisar a classificação de um lançamento real, veja categorias, tipos e conceitos.