Roteiros de entrevista

A entrevista é o roteiro de perguntas que você usa para conhecer o cliente. No catálogo, você monta o roteiro uma vez. O template leva a entrevista para a pessoa principal de cada cliente novo, onde ela é respondida durante o atendimento.

Abra Configurações → Preferências da consultoria → Entrevistas.

Criar uma entrevista

1. Clique em Nova entrevista.
2. Na janela Nova Entrevista, escreva o Nome, como “Primeira conversa”, e escolha a Cor.
3. Clique em Criar entrevista.
4. Clique na pílula da entrevista para abrir o editor e escrever as perguntas.

Escrever grupos e perguntas

O editor abre em tela cheia, com o título Entrevista e o nome. À esquerda ficam Dados e Resultados; à direita, Grupos e perguntas.

1. Em Grupos e perguntas, clique em Adicionar grupo e dê um nome ao grupo, como “Família e moradia”.
2. No grupo, clique em Adicionar pergunta.
3. Escreva a Pergunta e escolha o Tipo: Opção única, Múltipla escolha ou Aberta.
4. Ligue obrigatória se o cliente precisa responder.
5. Use Descrição para orientar quem responde.
6. Em perguntas de opção, clique em Adicionar opção e escreva cada Resposta.
7. Clique em Salvar.

Arraste grupos e perguntas pelo para mudar a ordem. Expandir tudo e Retrair tudo ajudam em roteiros longos.

Editor da entrevista “Primeira conversa”. As opções de resposta somam pontos para cada resultado.

Tela real com dados fictícios.

Pontuar com resultados

Os resultados transformam as respostas num perfil. Cada opção de resposta soma pontos para cada resultado.

1. Em Resultados, clique em Adicionar resultado.
2. Escreva o nome e a descrição do resultado e escolha a cor.
3. Ordene os resultados com Subir resultado e Descer resultado.
4. Em cada opção de resposta, informe os pontos para cada resultado.
5. Salve.

Na “Primeira conversa”, Ana criou os resultados Conservador, Moderado e Arrojado. A pergunta “Como você reage a uma queda de 10% nos investimentos?” dá pontos para Conservador na opção “Resgato tudo” e para Arrojado na opção “Aproveito para aportar mais”.

Sem resultados, a tela avisa: “Sem resultados. A entrevista será salva como coleta simples.” A entrevista continua funcionando, só sem pontuação.

Levar a entrevista para os clientes

Marque a entrevista na seção Entrevistas do template. Veja como criar templates. Ao criar um cliente com esse template, a entrevista é copiada para a pessoa principal da estrutura, onde é respondida. Veja entrevistas da estrutura. Clientes que já existem não recebem a entrevista sozinhos.

Cada vez que você salva, a entrevista ganha uma versão nova. Cópias já feitas nos clientes continuam como estavam.

Remover uma entrevista

Remoção imediata

Remover entrevista apaga a entrevista do catálogo assim que você clica, sem pedir confirmação. As cópias que os clientes já têm continuam.

A remoção não tira a entrevista dos templates. Antes de remover, desmarque a entrevista na seção Entrevistas de cada template que a usa. Um template que ainda aponta para a entrevista removida não salva nem cria a estrutura de um cliente novo.

Para também remover um grupo, uma pergunta, uma opção ou um resultado, use ou ao lado do item. Essas remoções só valem depois de Salvar: feche o editor sem salvar para descartar.