Tipos de lançamento no catálogo

O tipo diz o efeito de um lançamento no planejamento. Uma transferência da conta do Rafael para a conta da Marina é Circular: o dinheiro não saiu da família. Os conceitos de cada tipo ensinam a classificação automática a reconhecer esses casos.

Abra Configurações → Preferências da consultoria → Tipos. Cada tipo tem um cartão com os conceitos dele.

Os cinco tipos do catálogo da Horizonte Planejamento.

Tela real com dados fictícios.

Tipo	Ícone	Exemplo na Família Costa
Entrada		Salário da Marina, R$ 11.200,00.
Saída		Mensalidade da Escola Pequeno Príncipe Ltda.
Investimento		Aporte mensal no objetivo Apartamento próprio.
Provisionamento		Valor reservado ou previsto para uma despesa futura.
Circular		Transferência da conta Itaú do Rafael para a conta Nubank da Marina.

Escrever um conceito de tipo

1. No cartão do tipo, clique no ícone ao lado do nome. A janela com o nome do tipo abre.
2. Clique em Adicionar conceito.
3. Na janela Novo Conceito, preencha Nome e Definição.
4. Clique em Salvar conceito.
5. Na janela do tipo, clique em Salvar.

Ana criou em Circular o conceito “Transferência entre contas da família”, com a definição “Pix ou TED entre contas de pessoas da mesma estrutura, como Marina e Rafael”.

Confira o conceito como pílula no cartão do tipo. Nenhum conceito definido quer dizer que o tipo ainda não tem conceitos.

Editar ou remover um conceito

No cartão, clique na pílula do conceito para editar Nome e Definição, ou use Excluir conceito. A mudança é gravada assim que você confirma; não é preciso abrir a janela do tipo.

Catálogo e clientes

Os conceitos de tipos do catálogo vão para os clientes novos pelo template. Clientes que já existem têm os tipos deles em tipos da estrutura. Para voltar aos tipos padrão da Rica, use Reiniciar Tipos em Ajustes da consultoria.

Para entender como tipo e categoria trabalham juntos num lançamento, veja categorias, tipos e conceitos.