Criar uma meta a partir de uma caixa

A meta rápida cria, a partir da Distribuição, uma meta ligada a uma caixa com o valor que a família já costuma gastar ou receber. Use quando o gráfico mostrou o número que vocês querem acompanhar e você quer transformá-lo em limite sem sair da análise.

O que precisa existir

• Uma caixa com categorias relacionadas e lançamentos.
• Um objetivo com pelo menos um processo. Se não houver, crie o objetivo pelo próprio formulário, com Criar novo objetivo. Veja Objetivos.

Onde fica o botão e qual valor ele sugere

O botão é o . O valor sugerido aparece no campo Valor e pode ser alterado antes de criar.

Onde clicar	Valor sugerido
Distribuição → Caixas → Universal, ao lado da pílula da caixa	Média mensal da caixa em todo o histórico carregado, só com os meses que tiveram movimento.
Distribuição → Caixas → Sazonalidade, ao lado da pílula da caixa	Para caixas de entrada, a média do mês mais forte. Para caixas de saída, a média mensal de todo o histórico.
Distribuição → Caixas → Parcial, no painel, na pílula da caixa	Média dos meses da janela que tiveram movimento.
Distribuição → Caixas → Parcial, no painel, ao lado de Mediana	Mediana dos meses da janela. Só aparece quando a mediana é maior que zero.

Na Universal, o quadro que aparece ao passar o mouse mostra “valor inicial de R$ 0,00”. O formulário calcula a média ao abrir.

Criar a meta

1. Na visão escolhida, clique em da caixa.

2. Confira o subtítulo do formulário Nova meta rápida, com o nome da caixa e a frequência.

3. Ajuste os campos:

   Campo	Começa com	O que fazer
   Nome da meta	Nome da caixa	Dê um nome que o cliente reconheça.
   Periodicidade da meta	Mensal	Escolha entre semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual.
   Tipo de lançamento	Saída	Use Saída para limite de gasto; Entrada, Provisão ou Investimento para valores a alcançar.
   Ciclos	12	Quantas vezes a meta se repete.
   Data inicial	Hoje	Use o início do ciclo do cliente.
   Data final	Calculada	Muda sozinha com a data inicial, a periodicidade e os ciclos.
   Valor (media) ou Valor (mediana)	Valor sugerido	Arredonde ou ajuste para o valor combinado.

4. Em Objetivo e processo vinculados (obrigatório), marque o check da pílula do processo. Clicar no nome da pílula abre as opções da realização, sem marcar.

5. Clique em Criar meta.

A Rica grava a meta como ativa, ligada à caixa, ao objetivo e ao processo, com a descrição “Meta criada a partir da mediana da caixa Estilo de vida” (pela média, o texto sai “a partir da media”). A sobra de um ciclo passa inteira para o próximo. Depois de criar, a Rica abre Programação → Ciclos.

Cada clique em Criar meta cria uma meta nova. Para mudar uma meta que já existe, edite-a na Programação.

Exemplo

Na Parcial de novembro de 2025 a outubro de 2026, Estilo de vida tem mediana de R$ 2.265,00 e média de R$ 2.486,44. A Família Costa quer um limite que represente um mês comum, sem as viagens de dezembro e julho.

Meta rápida criada a partir da mediana de Estilo de vida.

Tela real com dados fictícios.

Ana Ribeiro clica no ao lado da Mediana de Estilo de vida, mantém R$ 2.265,00, troca a data inicial para 06/11/2026 (início do ciclo) e marca o processo do objetivo Japão em família. A meta passa a acompanhar o gasto de Estilo de vida a cada ciclo.

Conferir a meta

• Em Programação → Ciclos, a meta aparece com os 12 ciclos a partir de 06/11/2026.
• Em Distribuição → Caixas → Universal, a pílula da meta aparece ao lado da caixa.
• Para ajustar regras de sobra, previsão e tolerância, edite a meta. Veja criar e ajustar metas.

O que pode dar errado

Sintoma	Causa	O que fazer
“Nenhum processo existente nesta estrutura.”	O cliente não tem objetivo com processo	Use Criar novo objetivo no formulário e marque o processo criado.
Criar meta continua desabilitado	Falta marcar um processo ou o nome está vazio	Marque o check de uma pílula e preencha Nome da meta.
“Não foi possível criar a meta. Confira o processo selecionado e tente novamente.”	O processo foi alterado ou removido enquanto o formulário estava aberto	Feche, abra de novo e escolha outro processo.
O valor sugerido parece alto	A média inclui meses com gastos atípicos	Use o da Mediana na Parcial ou digite o valor combinado.
A meta aparece duas vezes na Programação	Você clicou em Criar meta em dois formulários	Exclua a duplicada na Programação.