Portfólio

Portfólio reúne os investimentos da estrutura e os estudos de asset allocation dentro do Estúdio.

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Abas internas

Aba	Para que serve
Investimentos	Ver ativos e passivos patrimoniais, incluindo itens manuais, do Open Finance e da B3.
Asset Allocation	Trabalhar estratégias, carteiras, comparador, resultados e relatório de alocação.

Em Asset Allocation, a navegação inclui Estratégias, Carteiras, Comparador, Resultados e Relatório. Em Resultados, há leituras como segmentação, liquidez, custódia, riscos, geografia, indicadores, cenários e recomendações.

Cada investimento concentra também os dados usados no planejamento patrimonial, como natureza ativa ou passiva, valor atual, taxas, vigência e manutenções. Use Portfólio para analisar a carteira do cliente dentro da estrutura. Para dados de mercado, taxas, curva de juros, simulador e Focus, use Consultoria > Feed > Investimentos.