Escolher quem recebe cada aviso

Cada estrutura tem os próprios canais de aviso. Ligue só o que o cliente quer receber: avisos demais fazem o cliente ignorar a Rica. A lista completa do que a Rica envia, a quem e quando está em Notificações da Rica.

Abrir as notificações do cliente

1. Abra Estúdio → Preferências → Sistema.
2. No card Notificações, clique em Configurar notificações.
3. Ligue ou desligue cada opção. A alteração é salva na hora.

Cada card liga um canal para um tipo de aviso.

Tela real com dados fictícios.

O que cada opção liga

Opção	O que a pessoa passa a receber
Open Finance por e-mail e Open Finance por WhatsApp	Um aviso a cada lançamento novo que chega do banco. Vêm desligados.
Notificações de progresso por e-mail, WhatsApp e push	Comentários sobre lançamentos que contam nas metas, conforme as faixas de cada meta.
Avisos de ação por e-mail, WhatsApp e push	Avisos de prazo, ritmo e risco das metas.
Agentes por e-mail e WhatsApp	A escolha fica gravada, mas hoje não interrompe os envios: cada agente usa o canal definido no próprio roteiro. Veja limites e custos dos agentes.
Mensagens cobradas por WhatsApp	Permite enviar WhatsApp fora da janela de 24 horas, como mensagem modelo pelo número da Rica. Hoje essas mensagens não são cobradas de você nem do cliente e não aparecem em Consumo. Ligue quando o cliente não costuma conversar com a Rica e os avisos por WhatsApp importam.
Toda a estrutura	Os avisos vão para todas as pessoas vinculadas, e não só para a pessoa do lançamento ou do projeto. Com o compartilhamento desligado, os avisos de metas só chegam a quem pode ver aqueles dados.

Ligar um canal aqui não cria aviso de meta. As faixas e os avisos de cada meta ficam na meta: veja alertas e notificações de metas.

Algumas ações enviam mensagens sem passar por estas opções

Analisar lançamento selecionado, em Lançamentos, envia o resultado ao cliente por WhatsApp e push mesmo com tudo desligado aqui. Veja analisar um lançamento.

Exemplo

Marina quer saber de cada gasto no cartão Nubank. Ana ligou Open Finance por WhatsApp e deixou Toda a estrutura desligado. Cada aviso vai para a pessoa dona da conta: Marina recebe os do Nubank e do Inter, e Rafael recebe os do Itaú.

As opções valem para a estrutura inteira. Não há como ligar um canal só para Marina: se Rafael não quiser os avisos do Itaú, combine com a família antes de ligar.

Com Toda a estrutura ligado, os dois receberiam os avisos de todos os lançamentos da família.

Testar a entrega

Os testes vão para o usuário da estrutura em atendimento e conferem só o canal.

1. Em Teste Push Notifications, clique em ao lado de Enviar notificação de teste (tooltip Enviar um teste push). Em Teste WhatsApp, clique em ao lado de Enviar mensagem de teste (tooltip Enviar um teste de WhatsApp).
2. Preencha Título e Mensagem.
3. Clique em Enviar teste push ou Enviar teste de WhatsApp.
4. Pergunte ao cliente se recebeu.

Se o teste chega e um aviso não, o canal funciona e o problema está na regra: confira a opção do tipo de aviso e, para metas, as faixas da meta.

Se um aviso não chegar

Sintoma	Causa	O que fazer
O WhatsApp não chega.	A pessoa não conversou com a Rica nas últimas 24 horas e as mensagens cobradas estão desligadas.	Peça ao cliente que mande uma mensagem à Rica ou ligue Mensagens cobradas por WhatsApp.
O push não chega.	O cliente não entrou no app com a própria conta ou não permitiu notificações no iPhone.	Peça que ele confira em Ajustes → Notificações → Rica.
Só uma pessoa da família recebe.	Toda a estrutura está desligado.	Ligue, se todos devem receber.
As opções estão desativadas.	Você não é responsável pela estrutura.	Peça ao planejador responsável.

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