Assinatura e integrações
As abas Assinatura e Integrações das Preferências mostram a assinatura do cliente em atendimento e ligam o cliente à conversa com a Rica no WhatsApp.
Consultar a assinatura
Use para confirmar se o cliente tem acesso ativo antes de pedir que ele use o app ou o WhatsApp.
- Abra Estúdio → Preferências → Assinatura.
- Clique em Consultar assinatura.
- Leia a janela Assinatura.
| Campo | O que mostra |
|---|---|
| Nome e E-mail de login | O usuário da estrutura em atendimento. |
| Você está acessando a Rica como | O tipo de usuário do cliente, como Gente Rica. |
| WhatsApp Assistente | O número que conversa com a Rica. |
| Plano | Nome do plano e a situação, numa etiqueta colorida. |
| Valor do Plano | Valor da assinatura. A janela não mostra a data de validade. |
| Contrato | Aparece quando a oferta tem contrato, com Baixar contrato em PDF. |
Sem assinatura, a janela mostra “Nenhuma assinatura ativa encontrada.” A tela é só de consulta.
Integrações
Ligar o cliente ao WhatsApp da Rica
Conectar Chat Assistente grava o WhatsApp do usuário da estrutura na pessoa titular e envia ao cliente uma mensagem de boas-vindas da Rica. A partir daí, o cliente conversa com a Rica por esse número.
- Confira o WhatsApp do cliente, com o país, em Dados da conta.
- Abra Estúdio → Preferências → Integrações.
- Clique em ao lado de “Conectar minha conta com WhatsApp da assistente Rica”.
Os dois cards da aba Integrações. O texto do card fala em primeira pessoa, mas a ação é sobre o cliente em atendimento.
Tela real com dados fictícios.A tela não mostra confirmação nem erro. Pergunte ao cliente se a mensagem chegou. Se ele falou com a Rica nas últimas 24 horas, recebe “Olá aqui é Rica sua assistente virtual de planejamento financeiro. Conta comigo para manter o orçamento dentro da meta!”. Fora dessa janela, recebe uma mensagem modelo com o nome dele e o seu.
Antes de clicar, combine com o cliente: ele recebe a mensagem na hora.
O passo a passo do cliente para usar a conversa está em base.rica.com.br/plataforma/whatsapp.
Apagar o histórico da conversa
Remover Chat Assistente apaga a conversa da titular com a Rica: as mensagens e o contexto que a Rica usa para responder. Lançamentos, lembretes e cadastros feitos pela conversa continuam na estrutura.
- Em Integrações, clique em Exclui o chat com a assistente do WhatsApp.
- Leia Confirmar Exclusão do Histórico: “Esta ação irá excluir permanentemente todo o histórico de mensagens no chat com a assistente Rica.”
- Clique em Excluir Histórico.
Use quando o cliente pedir para recomeçar a conversa ou quando a Rica insistir num contexto antigo errado. Não há como recuperar o histórico.