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Organizar os painéis do app

A aba Principal do app da Rica no iPhone mostra um resumo em cartões: metas, saldos, hábitos. Você escolhe quais cartões cada pessoa vê e em que ordem, para que o cliente abra o app e encontre primeiro o que combinaram no atendimento.

O que precisa existir​

  • A estrutura tem você como planejador e você pode gerenciá-la. Sem isso, o card Painéis do app não aparece.
  • A pessoa já entrou no app com a própria conta. Sem ninguém, a janela mostra “Nenhuma pessoa desta estrutura usa o app ainda.”

Organizar o resumo de uma pessoa​

  1. Abra Estúdio → Preferências → Sistema.
  2. No card Painéis do app, clique em Organizar os painéis do app.
  3. Em Pessoa, escolha de quem é o resumo.
  4. Em No painel, arraste pela alça para mudar a posição de um cartão.
  5. Escolha Compacto ou Amplo, quando o cartão tiver os dois tamanhos.
  6. Para tirar um cartão, clique em Tirar do painel.
  7. Para incluir, vá a Adicionar, escolha a origem (Finanças, Hábitos ou Social), use Buscar cartão se precisar e clique no cartão.
Janela Painéis do app com Marina escolhida, quatro cartões em No painel e a área Adicionar com as origens Finanças, Hábitos e Social

Ao lado, a prévia do resumo da Marina com os dados atuais.

Tela real com dados fictícios.

As alterações são salvas na hora. O texto ao lado de No painel mostra Salvando…, Salvo ou Segue o padrão do app. A prévia ao lado usa os dados atuais da pessoa.

Exemplo: no atendimento, Ana e Marina combinaram acompanhar a meta Essenciais e o objetivo Japão em família. Ana subiu esses dois cartões para o topo do resumo da Marina, no tamanho Amplo, e tirou os cartões que ela não usa.

Deixar ou não a pessoa mudar o resumo​

As pessoas também editam no app decide quem organiza o resumo:

  • Ligado: “Cada pessoa pode mudar o próprio resumo.”
  • Desligado: “Só você organiza o resumo. No app, a edição fica escondida.”

Voltar ao padrão​

Clique em Restaurar padrão para descartar a organização da pessoa e voltar aos cartões padrão do app.

Restrições​

  • Só a aba Principal pode ser organizada. Finanças, Hábitos e Social seguem sempre o padrão do app.
  • Cada resumo aceita até 80 cartões. No limite, a área Adicionar mostra “Limite de cartões atingido”.
  • Sem cartões, a pessoa vê a Principal vazia, com o convite para adicionar.
  • Quando todos os cartões de uma origem já estão no painel, aparece “Todos os cartões desta origem já estão no painel.”