Criar e configurar

Antes de abrir o cadastro, defina uma missão observável: o que deve acontecer, em qual situação e qual resultado é útil para a pessoa.

Criar um agente

1. Selecione a estrutura em Consultoria → Estúdio.
2. Abra Acompanhamento → Agentes (/consultoria/estudio/acompanhamento/agentes).
3. Use a ação de adicionar, identificada pelo sinal de mais.
4. Informe um nome objetivo.
5. Escreva a instrução.
6. Escolha um ou mais gatilhos. Tempo possui recorrência própria; em novo lançamento, escolha as origens Rica/Open Finance e, se necessário, as categorias da estrutura. Para os demais, descreva as condições na instrução.
7. Se necessário, selecione as pessoas acompanhadas.
8. Selecione as ferramentas disponíveis.
9. Revise a configuração e confirme pela ação de check no rodapé.

O agente é salvo ativo e começa a observar os próximos eventos.

Escrever a instrução

Uma instrução consistente responde a cinco perguntas:

1. Qual contexto deve ser analisado?
2. Qual condição precisa ser verdadeira?
3. O que deve ser feito?
4. Como a comunicação deve ser apresentada?
5. Quando o agente não deve agir?

Modelo recomendado:

Quando [evento e condição], consulte [informações necessárias] e faça [ação]. Use [tom e formato]. Não faça nada se [limite]. Se faltar [informação], pergunte à pessoa e continue depois da resposta.

Nomear bem

Prefira nomes que descrevam o resultado:

• Entender compras na Amazon;
• Revisar metas toda segunda-feira;
• Avisar novo investimento da B3;
• Celebrar objetivo atingido.

Evite nomes genéricos como “Agente 1” ou “Financeiro”.

Selecionar pessoas

O agente pertence à estrutura. Se nenhuma pessoa for selecionada, ele considera todas as pessoas da estrutura.

Selecione pessoas quando a missão for individual, quando o canal for pessoal ou quando a informação não deva ser compartilhada com os demais participantes.

Escolher ferramentas

Selecione somente o necessário para cumprir a missão. A instrução orienta a decisão; as ferramentas formam o limite operacional.

Ao salvar, a seleção autoriza o agente a usar essas ferramentas automaticamente durante a execução. Não existe uma etapa de aprovação por chamada.

Na interface, todas as pílulas de ferramenta usam o mesmo ícone de ferramenta. O CheckToggle à direita altera a seleção; clicar no restante da pílula abre um modal com O que faz, Recebe, Entrega, Condições de uso, Como usar na instrução e Outros agentes. Esta última área mostra, com pílulas de agente, onde a mesma ferramenta já está configurada.

Os ícones variáveis ficam reservados aos gatilhos: ampulheta para Tempo, lançamento para Novo lançamento, WhatsApp, Apple para iOS, marcas próprias de B3 e Open Finance, alvo para meta e bandeira para objetivo.

Mapa dos controles

Ícone	Ação
	Identifica a pílula e as mensagens de um agente.
	Identifica qualquer ferramenta; o CheckToggle à direita seleciona.
	Cria um agente.
	Executa manualmente a última configuração salva.
	Abre o histórico de atividade.
	Abre os detalhes de uma execução.
	Remove o agente.
/	Salva ou cancela a edição.

Testar e ajustar

Depois de salvar um agente ativo, selecione sua pílula e use o bloco Execução manual, com ícone de play, antes de depender de um evento real. A execução manual é implícita para todo agente ativo e não aparece entre os gatilhos selecionáveis. Ela executa a última configuração salva, mas não cria dados fictícios para o gatilho; uma instrução dependente de lançamento ou mensagem pode receber contexto não informado.

1. execute a última configuração salva e observe como ela se comporta sem um evento real;
2. abra Histórico de atividade, pelo ícone de relógio;
3. confira condição, entradas, chamadas e saída;
4. ajuste a instrução, o escopo ou as ferramentas;
5. execute novamente.

Editar, desativar ou remover

• Editar muda a configuração das próximas execuções e preserva o histórico anterior.
• Desativar interrompe novos gatilhos sem apagar a configuração nem a atividade.
• Remover encerra o agente pela ação de lixeira; use-a com atenção, pois o modal atual não abre uma segunda confirmação.

Na listagem, a própria pílula com o símbolo da Anthropic abre a edição; não há ações externas adicionais por agente. Dentro da edição ficam, em blocos separados, Execução manual, Status e Histórico de atividade. Na atividade, use a busca ou a atualização e abra cada execução pelos três pontos verticais.

Próximo passo

Conheça todos os gatilhos.