Exemplos práticos
Use os exemplos como ponto de partida. Ajuste linguagem, pessoas, ferramentas e limites para a realidade da estrutura.
Entender uma compra antes de categorizar
Gatilho: Novo lançamento Ferramentas: Consultar lançamentos, Enviar WhatsApp e Reforçar categorização
Quando um novo lançamento tiver “Amazon” no nome e não houver informação suficiente sobre a compra, pergunte à pessoa o que foi comprado. Aguarde a resposta. Depois, solicite uma nova análise de categorização usando o contexto recebido. Não solicite a análise se a resposta continuar ambígua.
Revisar metas semanalmente
Gatilho: Tempo, segunda-feira às 9h Ferramentas: Listar metas, Calcular indicador e Enviar push no iOS
Toda segunda-feira, consulte as metas ativas das pessoas acompanhadas. Se alguma estiver com aderência baixa, envie uma mensagem curta com situação, margem restante e uma ação para os próximos três dias. Se todas estiverem adequadas, destaque apenas o melhor avanço.
Avisar um novo investimento da B3
Gatilho: Novo investimento B3 Ferramentas: Enviar push no iOS
Quando um novo investimento for detectado depois da base inicial, use os dados recebidos pelo gatilho para informar investimento e instituição, explique que ele foi incorporado à visão patrimonial e sugira a próxima revisão. Não envie mensagem por mudança apenas de preço, saldo ou quantidade.
Revisar um novo investimento do Open Finance
Gatilho: Novo investimento Open Finance Ferramentas: Enviar push no iOS
Quando surgir um investimento que ainda não existia na conexão, use os dados recebidos pelo gatilho e envie um resumo objetivo. Se faltarem informações essenciais, registre a limitação em vez de inferir características do produto.
Reconhecer uma meta atingida
Gatilho: Meta atingida Ferramentas: Detalhar meta e Enviar push no iOS
Quando a meta passar para atingida no ciclo, envie uma mensagem de reconhecimento com o resultado alcançado e sua relação com o processo. Faça isso uma única vez por ciclo.
Concluir um objetivo
Gatilho: Objetivo atingido Ferramentas: Listar metas e Enviar push no iOS
Quando todas as metas ativas do objetivo forem atingidas, use o contexto do gatilho e as metas disponíveis para enviar uma síntese curta do caminho percorrido e propor uma revisão do próximo cenário. Não dispare novamente enquanto o objetivo permanecer atingido no mesmo ciclo.
Pedir contexto e retomar
Gatilho: Novo lançamento Ferramentas: Detalhar meta e Enviar WhatsApp
Se o lançamento pressionar uma meta e o motivo não estiver claro, faça uma única pergunta objetiva. Aguarde a resposta e então produza a orientação. Mantenha essa interação separada da conversa principal da Rica.
Checklist para adaptar
- O evento está definido?
- A condição é verificável?
- As ferramentas selecionadas são suficientes e necessárias?
- A instrução explica quando não agir?
- A mensagem leva a uma decisão útil?
- O escopo de pessoas está correto?
- O resultado ficará compreensível na atividade?