MCP: a rica dentro da conversa com IA
O MCP permite que um assistente de IA, como Claude ou ChatGPT, consulte informações autorizadas da rica enquanto conversa com você. Assim, o planejador e o cliente conseguem partir dos dados que já estão organizados na plataforma, sem copiar planilhas, extratos ou telas para cada conversa.
O benefício não é “ter mais uma tecnologia”.É chegar mais rápido a uma leitura útil, preparar melhores perguntas e transformar dados em próximos passos claros.
Escolha o caminho
MCP ClientePara o cliente consultar e organizar a própria vida financeira por conversa.Consultar e também alterar, com cuidado
MCP ProPara o planejador preparar atendimentos, analisar clientes e organizar a consultoria.Leitura e análise disponíveis agora
A diferença em uma frase
| MCP Cliente | MCP Pro | |
|---|---|---|
| Quem usa | O cliente, na conta dele | O planejador, na conta profissional |
| Para quê | Entender, organizar e manter os próprios dados | Preparar reuniões, investigar situações e acompanhar a carteira |
| O que está disponível | Consulta, criação, atualização e remoção | Consulta e análise; mudanças ainda não são executadas pelo MCP Pro |
| Endereço para conectar | https://mcp.rica.com.br/mcp | https://pro.mcp.rica.com.br/mcp |
informação
O cliente só acessa os próprios dados. O planejador só acessa clientes vinculados à sua conta profissional.
O que o planejador ganha
Preparação mais rápidaChegue à reunião com fluxo de caixa, patrimônio, metas e pontos de atenção já organizados.
Conversas melhoresTransforme números em perguntas para validar com o cliente, sem apresentar inferências como fatos.
Orientação para o clienteEnsine o cliente a fazer revisões simples entre encontros e a chegar mais preparado ao atendimento.
Mais controleComece por leitura, confirme a pessoa certa e revise qualquer proposta antes de mudar dados.
Exemplos para o planejador
Antes da reunião
Use a rica para preparar minha reunião com a cliente Ana.
Primeiro confirme qual cliente será consultado.
Depois resuma fluxo de caixa, patrimônio, metas e dados que precisam de validação.
Separe fatos encontrados, possíveis interpretações e perguntas para a reunião.
Depois da reunião
Com base no que consultamos, monte um plano de acompanhamento.
Separe o que depende de decisão do cliente, o que preciso conferir
e o que deve entrar na pauta do próximo encontro.
Não altere dados.
Exemplos que o planejador pode ensinar ao cliente
Revisão semanal
Use a rica para revisar meus últimos sete dias.
Mostre entradas, saídas, lançamentos sem categoria e metas que pedem atenção.
Explique em linguagem simples e não altere nada.
Organização de uma meta
Analise meus últimos três meses e me ajude a pensar em uma meta para alimentação.
Mostre uma sugestão de valor e explique a lógica.
Não crie a meta até eu confirmar.
Como começar em poucos minutos
- Escolha MCP Cliente ou MCP Pro.
- Abra a página de conexão do caminho escolhido.
- Adicione o endereço da rica no Claude ou no ChatGPT.
- Entre com a conta correspondente.
- Faça uma primeira pergunta somente de leitura.
Cliente no ClaudePasso a passo de conexão.Cliente no ChatGPTDisponibilidade e configuração.Planejador no MCP ProConectar e fazer o primeiro teste.
Regra de ouro
Primeiro consulte e explique. Depois proponha.
Só altere algo quando eu aprovar exatamente o que será feito.
O MCP ajuda a encontrar e organizar informações. A decisão profissional, a explicação ao cliente e a validação das premissas continuam com o planejador.