MCP: a rica dentro da conversa com IA

O MCP permite que um assistente de IA, como Claude ou ChatGPT, consulte informações autorizadas da rica e execute as manutenções disponíveis enquanto conversa com você. Assim, o planejador e o cliente conseguem partir dos dados que já estão organizados na plataforma, sem copiar planilhas, extratos ou telas para cada conversa.

O benefício não é “ter mais uma tecnologia”.É chegar mais rápido a uma leitura útil, preparar melhores perguntas e transformar dados em próximos passos claros.

Escolha o caminho

MCP ClientePara o cliente consultar e organizar a própria vida financeira por conversa.Consultar e também alterar, com cuidado

MCP ProPara o planejador preparar atendimentos, analisar clientes e organizar a consultoria.Leitura, análise e manutenção da taxonomia

A diferença em uma frase

	MCP Cliente	MCP Pro
Quem usa	O cliente, na conta dele	O planejador, na conta profissional
Para quê	Entender, organizar e manter os próprios dados	Preparar reuniões, investigar situações e acompanhar a carteira
O que está disponível	Consulta, criação, atualização e remoção na própria estrutura	Consulta e análise; manutenção real da taxonomia de clientes e do catálogo da consultoria
Endereço para conectar	https://mcp.rica.com.br/mcp	https://pro.mcp.rica.com.br/mcp

informação

O cliente só acessa os próprios dados. O planejador só acessa clientes vinculados à sua conta profissional.

No MCP Pro, a manutenção ativa está limitada a categorias, conceitos e caixas das estruturas de clientes e a categorias, conceitos, caixas e templates do catálogo. Outras ações de escrita que aparecem no conector continuam em preparação e não alteram dados.

O que o planejador ganha

Preparação mais rápidaChegue à reunião com fluxo de caixa, patrimônio, metas e pontos de atenção já organizados.

Conversas melhoresTransforme números em perguntas para validar com o cliente, sem apresentar inferências como fatos.

Orientação para o clienteEnsine o cliente a fazer revisões simples entre encontros e a chegar mais preparado ao atendimento.

Mais controleComece por leitura, confirme a pessoa certa e revise qualquer proposta antes de mudar dados.

Exemplos para o planejador

Antes da reunião

Use a rica para preparar minha reunião com a cliente Ana.
Primeiro confirme qual cliente será consultado.
Depois resuma fluxo de caixa, patrimônio, metas e dados que precisam de validação.
Separe fatos encontrados, possíveis interpretações e perguntas para a reunião.

Depois da reunião

Com base no que consultamos, monte um plano de acompanhamento.
Separe o que depende de decisão do cliente, o que preciso conferir
e o que deve entrar na pauta do próximo encontro.
Não altere dados.

Exemplos que o planejador pode ensinar ao cliente

Revisão semanal

Use a rica para revisar meus últimos sete dias.
Mostre entradas, saídas, lançamentos sem categoria e metas que pedem atenção.
Explique em linguagem simples e não altere nada.

Organização de uma meta

Analise meus últimos três meses e me ajude a pensar em uma meta para alimentação.
Mostre uma sugestão de valor e explique a lógica.
Não crie a meta até eu confirmar.

Como começar em poucos minutos

1. Escolha MCP Cliente ou MCP Pro.
2. Abra a página de conexão do caminho escolhido.
3. Adicione o endereço da rica no Claude ou no ChatGPT.
4. Entre com a conta correspondente.
5. Faça uma primeira pergunta somente de leitura.

Cliente no ClaudePasso a passo de conexão.Cliente no ChatGPTDisponibilidade e configuração.Planejador no MCP ProConectar e fazer o primeiro teste.

Regra de ouro

Primeiro consulte e explique. Depois proponha.
Só altere algo quando eu aprovar exatamente o que será feito.

O MCP ajuda a encontrar e organizar informações. A decisão profissional, a explicação ao cliente e a validação das premissas continuam com o planejador.