MCP Pro
O MCP Pro liga a sua conta da Rica Pro ao Claude ou ao ChatGPT. Na conversa, você pede uma análise da Família Costa e o aplicativo consulta os dados da Rica. Também dá para criar um lançamento, ajustar uma meta ou organizar categorias, com confirmação.
Use para preparar uma reunião ou tirar uma dúvida durante o atendimento.
O que precisa existir
- Assinatura ativa da Rica Pro na sua conta. Sem ela, nenhuma ferramenta responde. Para o afiliado de Office, vale o plano criado pelo Office enquanto o vínculo está ativo.
- Claude ou ChatGPT com a opção de conectar um servidor MCP remoto. A disponibilidade depende do plano e das regras da organização em cada serviço.
- Clientes na sua carteira: os que têm você como planejadora, a sua própria estrutura e, para afiliados do Office com vínculo ativo, os clientes atribuídos. Com o vínculo suspenso, os clientes do Office somem da lista.
Primeiro pedido
Depois de conectar e autorizar, comece por uma consulta:
Use a Rica Pro para listar meus clientes que têm "Costa" no nome.
Mostre nome, e-mail mascarado e pessoas. Não consulte dados financeiros ainda.
Depois de confirmar o cliente:
Para a Família Costa, resuma fluxo de caixa, metas do ciclo e patrimônio.
Separe o que é dado da Rica, o que é interpretação e o que devo perguntar
na reunião. Não altere nada.
O que o MCP Pro faz
| Você pede | O MCP Pro faz |
|---|---|
| Consultas e análises dos clientes | Lê pessoas, contas, lançamentos, categorias, metas, patrimônio, Open Finance, B3, agentes e lembretes. |
| Ajustes em lançamentos | Cria, edita e remove lançamentos dos clientes. |
| Ajustes no planejamento | Cria, edita e remove objetivos, realizações e metas. |
| Organização da taxonomia | Mantém categorias, conceitos e caixas dos clientes e o catálogo da consultoria, inclusive templates. |
| Consultas da consultoria | Lê pipeline, atendimentos, lojas, ofertas, canais e indicadores do Office. |
Pessoas, contas, cartões, convites, mensagens, cobranças e conexões ainda não mudam pela conversa. O aplicativo pode mostrar essas ferramentas, mas elas respondem que não executaram. A lista está na referência de ferramentas.
Tutoriais do MCP Pro
Adicione a Rica Pro no Claude ou no ChatGPT e entre com sua conta.
Pedidos para antes, durante e depois da reunião.
Consultas e ajustes por área, com exemplos.
Confirmações, dados protegidos e cuidados com o cliente.
Para ajustes:
Pedidos prontos por área:
- Estúdio: estrutura, fluxo de caixa, categorias, patrimônio e previdência;
- carteira, pipeline, agentes e catálogos;
- Marketplace e Office.
Todas as ferramentas, com escopo e confirmação, estão na referência de ferramentas.
Para orientar o cliente a usar a própria conta no Claude ou no ChatGPT, veja MCP do cliente.