Pular para o conteúdo principal

MCP Pro

O MCP Pro permite conversar com um assistente de IA usando informações autorizadas da rica profissional. Ele ajuda o planejador a preparar reuniões, investigar pontos de atenção, comparar dados e transformar a leitura da plataforma em perguntas e próximos passos.

O MCP Pro combina análise com manutenção controlada da taxonomia.Ele consulta e organiza informações e pode manter categorias, conceitos, caixas e templates. As demais mudanças continuam em preparação.

Onde ele ajuda no atendimento​

Antes da reunião​

  • localizar o cliente correto;
  • resumir a estrutura financeira disponível;
  • revisar fluxo de caixa, categorias, patrimônio e metas;
  • identificar dados ausentes ou que precisam de confirmação;
  • preparar uma pauta objetiva.

Durante a reunião​

  • buscar um dado específico sem navegar por várias telas;
  • explicar números em linguagem simples;
  • separar fatos, interpretações e perguntas;
  • comparar momentos ou grupos de informação;
  • registrar uma lista de decisões para tratar depois na rica.

Depois da reunião​

  • montar o resumo do encontro;
  • organizar pendências do planejador e do cliente;
  • preparar o próximo contato;
  • definir o que deve ser conferido na plataforma;
  • criar uma pauta para o acompanhamento seguinte.

O que está disponível hoje​

O MCP Pro possui consultas e análises ativas para:

  • clientes vinculados ao planejador;
  • pessoas, projetos, contas, cartões e lançamentos;
  • categorias, caixas, investimentos, objetivos, realizações, metas e ciclos;
  • conceitos das categorias e uso dos limites de cada estrutura;
  • projeções, documentos e anexos;
  • Open Finance e B3 em formato protegido;
  • fluxo de caixa, categorização, distribuição, patrimônio e previdência;
  • contatos, pipeline, atendimentos, agentes e lembretes;
  • configurações e catálogos do planejador;
  • lojas, ofertas, páginas, WhatsApp Business e chats;
  • afiliados, filiadas e indicadores do Office.

Também está ativa a criação, atualização e remoção de:

  • categorias, conceitos e caixas de um cliente vinculado;
  • categorias, conceitos, caixas e templates do catálogo da consultoria.

Veja o mapa completo em Capacidades do MCP Pro.

Para executar essas manutenções com os limites e relações corretos, use Manutenção da taxonomia.

O que ainda não é executado​

Fora da manutenção da taxonomia descrita acima, algumas ações futuras já podem aparecer na lista técnica do conector, mas atualmente retornam que não foram executadas. Isso inclui:

  • criar, atualizar ou remover pessoas, projetos, contas, lançamentos e outros dados de clientes;
  • alterar contatos, agentes, lojas ou ofertas;
  • gerar links de conexão, cobranças ou uploads;
  • enviar mensagens pelo WhatsApp;
  • consultar diretamente fontes externas como BCB e ANBIMA.
aviso

Não prometa ao cliente que o MCP Pro fará mudanças fora da taxonomia. Use-o para analisar e preparar essas ações; depois execute a decisão na própria Rica Pro.

Primeiro exemplo​

Use a Rica Pro para listar meus clientes e me ajude a localizar Ana Martins.
Antes de consultar dados financeiros, confirme o nome e o cliente escolhido.

Depois:

Prepare a reunião desse cliente.
Resuma fluxo de caixa, categorias, patrimônio, objetivos e metas.
Separe em: fatos encontrados, pontos de atenção e perguntas para validar.
Não proponha produtos e não altere dados.

Como começar​

  1. Siga Conectar e fazer o primeiro teste.
  2. Use Atendimento com cliente na primeira reunião.
  3. Consulte How-tos do Estúdio para diagnósticos.
  4. Use How-tos de Consultoria para carteira e operação.
  5. Leia Segurança e controle.

Para entender o que o cliente pode fazer na própria conta, veja MCP Cliente.