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O que dá para pedir ao MCP Pro

Você não precisa saber o nome das ferramentas. Diga o cliente, o período e o resultado que quer, e o aplicativo escolhe a consulta.

Carteira e cliente​

O aplicativo lista os clientes da sua carteira com nome, e-mail mascarado e pessoas, e abre o resumo de um cliente.

Liste meus clientes e diga quantas pessoas tem cada estrutura.

Estrutura do cliente​

Pessoas, projetos, contas, cartões, categorias com conceitos, caixas, lançamentos, investimentos, objetivos, realizações, metas, ciclos, projeções, documentos, anexos, Open Finance, B3, agentes e lembretes.

Mapeie a estrutura da Família Costa: pessoas, projetos, contas e cartões.
Aponte contas sem lançamentos no último ciclo.

Limites:

  • lançamentos vêm do mais recente para o mais antigo, 200 por padrão e até 500, com filtro por pessoa, projeto, conta ou categoria; não há filtro de data na ferramenta;
  • documentos e anexos vêm sem o arquivo e sem link de download;
  • Open Finance vem sem tokens e B3 com o documento mascarado;
  • agentes vêm com a configuração (nome, texto, pessoas, acontecimentos), sem o histórico de atividade.

Análises do Estúdio​

Fluxo de caixa mensal, categorização, distribuição por caixa e patrimônio consolidado.

Mostre o fluxo de caixa mensal da Família Costa nos últimos 6 meses
e os 3 meses com maior saída.

Na distribuição, o saldo por caixa soma entradas, investimentos e provisões e desconta saídas. Transferências circulares ficam de fora.

As ferramentas de previdência (matriz, CNIS, restituição, pró-labore) devolvem a lista de análises previdenciárias cadastradas do cliente. Elas não calculam nada novo. Para os cálculos, abra a análise no Estúdio. Proteção de renda devolve o mesmo retrato do patrimônio.

Ajustes no cliente​

Com a permissão de alteração:

  • criar, editar e remover lançamentos;
  • criar, editar e remover objetivos, realizações e metas, financeiros e não financeiros;
  • criar, editar e remover categorias, conceitos e caixas.
Na Família Costa, crie a categoria "Escola da Lia" e relacione à caixa
Essenciais. Mostre o que será criado e espere minha confirmação.

Os passos estão em lançamentos, objetivos e metas e em categorias, conceitos, caixas e templates.

Consultoria​

Contatos, pipeline, atendimentos dos agentes de Marketplace, agentes e lembretes.

Liste os contatos e atendimentos do meu pipeline. Para Juliana Prado e Pedro Almeida,
mostre a situação do atendimento e a data da última mensagem.

Configurações e catálogos​

Conta, assinaturas sem dados de pagamento, preferências, tipos e o catálogo de categorias, conceitos, caixas e templates. O catálogo também pode ser alterado.

Compare o catálogo da Horizonte Planejamento com as categorias da Família Costa
e liste o que só existe em um dos dois.

Marketplace e Office​

Lojas, ofertas, páginas, linhas virtuais com número mascarado, contas WhatsApp Business, chats de atendimento, afiliados e indicadores do Office. Os indicadores exigem ser o responsável pelo Office.

Resuma os indicadores do Office Horizonte e liste os afiliados com situação.

Pedidos prontos estão em Marketplace e Office.

O que ainda não funciona​

Estas ações aparecem no conector, mas respondem executada: false:

  • criar, editar ou remover pessoas, projetos, contas, cartões, investimentos, projeções, documentos e anexos;
  • gerar links de Open Finance ou B3, remover conexão ou sincronizar a B3;
  • convites, mensagens, WhatsApp, cobranças e uploads;
  • contatos, atendimentos, agentes, lembretes, lojas, ofertas e páginas;
  • reiniciar o catálogo;
  • consultar BCB e ANBIMA.

Faça essas ações na Rica Pro. Peça ao aplicativo um roteiro do que fazer:

Quero adicionar Lia como pessoa na Família Costa. Como o MCP Pro não faz isso,
me diga onde fazer na Rica Pro e o que preencher.

A lista completa está na referência de ferramentas.