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Capacidades do MCP Pro

Este catálogo mostra resultados e manutenções que o planejador pode obter hoje. Você não precisa decorar nomes de ferramentas: descreva o objetivo e deixe o assistente escolher o caminho.

Carteira e cliente​

Você pode:

  • listar clientes vinculados à sua conta;
  • localizar e confirmar um cliente;
  • ver a estrutura financeira disponível;
  • obter um resumo da sessão do cliente.
Liste meus clientes que correspondem a “Mariana”.
Mostre apenas informações de identificação e espere eu escolher.

Estrutura financeira​

Você pode consultar:

  • pessoas e projetos;
  • contas e cartões;
  • categorias e caixas;
  • conceitos das categorias, uso dos limites e saldo disponível;
  • lançamentos e investimentos;
  • objetivos, realizações, metas e ciclos;
  • projeções, documentos e anexos;
  • agentes e lembretes do cliente.
Mapeie a estrutura do cliente confirmado.
Destaque contas sem movimento recente, metas sem ciclo e dados que parecem incompletos.
Não trate ausência de dados como erro sem antes explicar.

Na estrutura do cliente confirmado, também é possível criar, atualizar e remover categorias, conceitos e caixas. Categorias são limitadas a 130, caixas a 30 e cada categoria pode ter até 100 conceitos. Nomes de conceitos aceitam até 80 caracteres e definições, até 300.

Análises do Estúdio​

Você pode preparar leituras de:

  • fluxo de caixa mensal;
  • categorização;
  • distribuição por caixas;
  • patrimônio consolidado;
  • previdência social;
  • disponibilidade de matriz previdenciária, CNIS, restituição, proteção de renda e otimização de pró-labore.
Prepare uma leitura executiva do fluxo de caixa.
Mostre entradas, saídas, meses fora do padrão e três perguntas para a reunião.
Separe dado observado de interpretação.
informação

Nas análises previdenciárias, algumas consultas indicam a disponibilidade dos dados e cálculos. Não interprete “disponível” como conclusão técnica pronta; confira a análise correspondente na Rica Pro.

Open Finance e B3​

Você pode consultar:

  • conexões Open Finance sem tokens ou conteúdo bruto;
  • autorizações B3 com documentos protegidos;
  • investimentos importados que já estejam disponíveis na estrutura.
Liste as conexões Open Finance e as autorizações B3 do cliente.
Mostre situação, pessoa e projeto relacionados.
Não exiba documento completo e não tente criar uma nova conexão.

Consultoria​

Você pode consultar:

  • contatos;
  • pipeline;
  • atendimentos;
  • agentes;
  • lembretes.
Revise meu pipeline e organize os contatos por próximo passo aparente.
Para cada grupo, explique o dado que sustentou a classificação.
Não envie convites ou mensagens.

Configurações e catálogos​

Você pode consultar:

  • conta e assinaturas do planejador em formato protegido;
  • preferências e aparência;
  • catálogos de categorias, caixas e templates;
  • tipos configurados na consultoria.

No catálogo da consultoria, categorias, conceitos, caixas e templates também podem ser criados, atualizados e removidos. O catálogo não tem limite total de categorias ou caixas, mas cada categoria continua limitada a 100 conceitos, com até 80 caracteres no nome e 300 na definição.

Compare o catálogo de categorias da consultoria com as categorias do cliente.
Mostre diferenças que podem atrapalhar a padronização.
Não altere nenhum catálogo.

Quando a intenção for manter o catálogo, peça uma proposta completa e confirme uma etapa por vez. Veja Manutenção da taxonomia.

Marketplace e atendimento​

Você pode consultar:

  • lojas e ofertas;
  • páginas e seções de loja;
  • linhas virtuais com números protegidos;
  • contas WhatsApp Business;
  • chats de atendimento.
Revise minhas lojas e ofertas.
Mostre o que está disponível e prepare uma lista de pontos para conferência comercial.
Não crie cobrança e não envie mensagem.

Office​

Você pode consultar:

  • afiliados;
  • filiadas;
  • indicadores de atividade.
Resuma os indicadores do Office e prepare uma pauta de acompanhamento.
Separe fatos, possíveis sinais de atenção e perguntas para o time.

Capacidades ainda não ativas​

Fora das manutenções de taxonomia descritas acima, o MCP Pro ainda não executa:

  • criação, atualização ou remoção de outros dados de clientes e da consultoria;
  • convites, mensagens ou envios por WhatsApp;
  • cobranças e uploads;
  • criação ou sincronização de novas conexões Open Finance e B3;
  • consultas externas diretas ao BCB e à ANBIMA.

Essas ações podem aparecer no catálogo técnico, mas retornam executada=false. Use o assistente para preparar a decisão e realize a ação na Rica Pro.

Próximos passos​