Referência das ferramentas do MCP Pro

O conector da Rica Pro mostra 169 ferramentas. Hoje, 91 funcionam: 58 consultas e 33 alterações. As outras 78 aparecem no Claude ou no ChatGPT, mas respondem executada: false. Nos pedidos, não é preciso citar nomes de ferramentas. Os nomes servem para conferir o que o aplicativo usou.

Toda ferramenta exige assinatura ativa da Rica Pro. As ferramentas de cliente pedem o identificador do cliente (clienteUsuarioId) devolvido por listar_clientes.

Consultas (clientes:read)

Carteira

Ferramenta	O que devolve
listar_clientes	Clientes da carteira, com nome, e-mail mascarado e pessoas.
obter_cliente	Um cliente da carteira.
listar_estruturas_planejador	Estruturas dos clientes da carteira.
obter_sessao_cliente	Resumo do cliente escolhido.

Estrutura do cliente

Ferramenta	O que devolve
listar_pessoas_cliente	Pessoas da estrutura.
listar_projetos_cliente	Projetos.
listar_contas_cliente	Contas.
listar_cartoes_cliente	Cartões de crédito.
listar_categorias_cliente	Categorias.
listar_conceitos_categoria_cliente	Conceitos de uma categoria.
obter_uso_taxonomia_cliente	Quantidade, limite e saldo de categorias e caixas.
listar_caixas_cliente	Caixas e categorias relacionadas.
listar_lancamentos_cliente	Lançamentos do mais recente ao mais antigo, 200 por padrão e até 500, com filtro por pessoa, projeto, conta ou categoria. Sem filtro de data. Traz a versão usada nas edições.
listar_investimentos_cliente	Investimentos manuais e importados, sem o conteúdo bruto da fonte.
listar_objetivos_cliente	Objetivos, financeiros ou não.
listar_realizacoes_cliente	Realizações, com resultado e processo.
listar_metas_cliente	Metas. Nas de hábito, vezes por ciclo, nota e sequência.
listar_ciclos_cliente	Ciclos das metas financeiras.
listar_projecoes_cliente	Projeções patrimoniais.
listar_documentos_cliente	Dados de cadastro dos documentos, sem o arquivo.
listar_anexos_cliente	Dados de cadastro dos anexos, sem senha e sem link.
listar_openfinance_cliente	Conexões Open Finance, sem tokens.
listar_b3_cliente	Autorizações B3, com documento mascarado.
listar_agentes_cliente	Agentes do cliente com texto, pessoas e acontecimentos, sem histórico.
listar_lembretes_cliente	Lembretes do cliente.

Análises

Ferramenta	O que devolve
analisar_fluxo_caixa_cliente	Totais mensais de entradas, saídas e outros tipos.
analisar_categorizacao_cliente	Totais por categoria.
analisar_distribuicao_cliente	Saldo por caixa: entradas, investimentos e provisões somam; saídas descontam; circulares ficam fora.
analisar_patrimonio_cliente	Retrato do patrimônio consolidado.
analisar_protecao_renda_cliente	O mesmo retrato de analisar_patrimonio_cliente.
listar_previdencia_social_cliente	Análises previdenciárias cadastradas.
obter_matriz_previdenciaria_cliente, analisar_cnis_cliente, analisar_restituicao_cliente, analisar_otimizacao_prolabore_cliente	A mesma lista de listar_previdencia_social_cliente. Não refazem cálculos.

Consultoria

Ferramenta	O que devolve
listar_contatos_consultoria	Contatos.
listar_pipeline_consultoria	Contatos e atendimentos do pipeline.
listar_atendimentos_consultoria	Atendimentos dos agentes de Marketplace.
listar_agentes_consultoria	Agentes ligados à sua conta.
listar_lembretes_consultoria	Seus lembretes.

Conta e catálogos

Ferramenta	O que devolve
obter_conta_planejador	Dados da sua conta profissional.
listar_assinaturas_planejador	Assinaturas, sem dados de pagamento.
obter_configuracao_usuario_planejador	Preferências.
obter_aparencia_planejador	O mesmo de obter_configuracao_usuario_planejador.
listar_catalogo_categorias_planejador	Categorias do catálogo.
listar_conceitos_categoria_catalogo_planejador	Conceitos de uma categoria do catálogo.
listar_catalogo_caixas_planejador	Caixas do catálogo.
listar_catalogo_templates_planejador	Templates.
listar_tipos_planejador	Tipos configurados.

Marketplace e Office

Ferramenta	O que devolve
listar_lojas_planejador	Lojas.
listar_ofertas_planejador	Ofertas com valor, situação e validade.
listar_paginas_loja_planejador	Páginas e seções das lojas.
listar_linhas_virtuais_planejador	Linhas virtuais, com número mascarado.
listar_contas_whatsapp_planejador	Contas WhatsApp Business.
listar_chats_atendimento_planejador	O mesmo de listar_atendimentos_consultoria.
listar_afiliados_office	Vínculos de afiliados.
listar_filiadas_office	A mesma lista de listar_afiliados_office.
obter_indicadores_atividade_office	Usuários, ativos em 30 dias, clientes, afiliados e filiadas. Só para o responsável pelo Office.

Alterações (clientes:write)

As ferramentas marcadas com “sim” na coluna Confirmação exigem confirmar: true.

Lançamentos do cliente

Ferramenta	O que faz	Confirmação
criar_lancamento_cliente	Cria lançamento com conta, nome, valor e tipo. Aceita parcelas (2 a 48) e recorrência.	não
atualizar_lancamento_cliente	Muda só os campos enviados. Usa a versão para evitar sobrescrever outra mudança.	não
remover_lancamento_cliente	Remove só o lançamento indicado.	sim

Objetivos, realizações e metas do cliente

Ferramenta	O que faz	Confirmação
criar_objetivo_cliente	Cria objetivo financeiro ou não financeiro.	não
atualizar_objetivo_cliente	Muda nome, descrição e pessoas.	não
remover_objetivo_cliente	Remove com realizações, metas e marcações.	sim
criar_realizacao_cliente	Cria resultado e processo num objetivo.	não
atualizar_realizacao_cliente	Muda resultado ou processo.	não
remover_realizacao_cliente	Remove com as metas do processo.	sim
criar_meta_cliente	Cria meta financeira (valor e caixas) ou de hábito (vezes por ciclo).	não
atualizar_meta_cliente	Muda a meta; na financeira, refaz os ciclos.	não
remover_meta_cliente	Remove com ciclos, avisos ou marcações.	sim

Taxonomia do cliente

Ferramenta	O que faz	Confirmação
criar_categoria_cliente	Cria categoria.	não
atualizar_categoria_cliente	Muda nome, cor e conceitos.	não
remover_categoria_cliente	Remove e desfaz ligações com lançamentos, caixas e agentes.	sim
criar_conceito_categoria_cliente	Cria conceito numa categoria.	não
atualizar_conceito_categoria_cliente	Muda um conceito.	não
remover_conceito_categoria_cliente	Remove um conceito.	sim
criar_caixa_cliente	Cria caixa com categorias do cliente.	não
atualizar_caixa_cliente	Muda a caixa e as categorias dela.	não
remover_caixa_cliente	Remove e desfaz ligações com metas e investimentos manuais.	sim

Catálogo da consultoria

Ferramenta	O que faz	Confirmação
criar_categoria_catalogo_planejador	Cria categoria no catálogo.	não
atualizar_categoria_catalogo_planejador	Muda categoria do catálogo.	não
remover_categoria_catalogo_planejador	Remove e tira das caixas do catálogo.	sim
criar_conceito_categoria_catalogo_planejador	Cria conceito.	não
atualizar_conceito_categoria_catalogo_planejador	Muda conceito.	não
remover_conceito_categoria_catalogo_planejador	Remove conceito.	sim
criar_caixa_catalogo_planejador	Cria caixa com categorias do catálogo.	não
atualizar_caixa_catalogo_planejador	Muda a caixa e as categorias dela.	não
remover_caixa_catalogo_planejador	Remove e tira dos templates.	sim
criar_template_catalogo_planejador	Cria template com caixas do catálogo.	não
atualizar_template_catalogo_planejador	Muda o template e as caixas dele.	não
remover_template_catalogo_planejador	Remove o template.	sim

Ainda não disponíveis

Estas ferramentas respondem executada: false com o motivo. Faça a ação na Rica Pro.

Ver as 78 ferramentas que ainda não executam

Do cliente (28): criar_, atualizar_ e remover_ com pessoa_cliente, projeto_cliente, conta_cliente, cartao_cliente, investimento_cliente, projecao_cliente, documento_cliente e anexo_cliente; gerar_link_openfinance_cliente, remover_openfinance_cliente, configurar_link_b3_cliente e sincronizar_b3_cliente.

Da consultoria (48): criar_, atualizar_ e remover_ com contato_consultoria, convite_consultoria, mensagem_consultoria, atendimento_consultoria, agente_consultoria, feedback_consultoria, lembrete_consultoria, loja_planejador, oferta_planejador, pagina_loja_planejador, secao_pagina_loja_planejador, linha_virtual_planejador, conta_whatsapp_planejador e agente_atendimento_planejador; reiniciar_catalogo_categorias_planejador, reiniciar_catalogo_caixas_planejador, reiniciar_catalogo_templates_planejador, criar_upload_sas_planejador, criar_cobranca_planejador e enviar_mensagem_whatsapp_planejador.

Fontes de mercado (2): consultar_bcb e consultar_anbima.

Se o aplicativo disser que fez uma dessas ações, peça para mostrar a resposta da ferramenta. Com executada: false, nada mudou.

Formato das respostas e erros

As respostas trazem tipo e dados. Erros de validação voltam com codigo e mensagem, sem gravar parte da mudança. Os códigos de taxonomia estão em categorias, conceitos, caixas e templates e os de lançamentos em lançamentos, objetivos e metas.