Pedidos ao MCP Pro sobre o Estúdio do cliente
Use estes pedidos para revisar um cliente tela a tela, como no Estúdio. Confirme o cliente antes e diga o período. Depois, confira os números na tela indicada em cada bloco.
Estrutura
Na Família Costa, liste pessoas, projetos, contas e cartões.
Aponte pessoas sem contato, projetos sem conta e contas sem lançamentos no último ciclo.
Confira em Estrutura.
Fluxo de caixa
Mostre o fluxo de caixa mensal da Família Costa nos últimos 6 meses:
entradas, saídas, investimentos e provisões. Destaque os meses fora do padrão
e escreva uma pergunta para a família sobre cada um.
Confira em fluxo de caixa.
Categorização
Quais categorias mais pesaram nas saídas da Família Costa no ciclo de 06/10 a 05/11?
Liste os lançamentos sem categoria do ciclo.
Compare as categorias da Família Costa com o catálogo da Horizonte Planejamento.
Mostre as que só existem no cliente. Não altere nada.
Para corrigir, siga categorias, conceitos, caixas e templates. Confira em categorização.
Distribuição por caixas
Mostre o saldo de cada caixa da Família Costa no ciclo atual.
Compare Essenciais com o limite de R$ 9.800,00 e Estilo de vida com R$ 2.600,00.
O saldo da caixa soma entradas, investimentos e provisões e desconta saídas. Transferências circulares ficam de fora. Confira em distribuição.
Patrimônio
Organize o patrimônio da Família Costa por instituição e tipo:
contas, investimentos, bens e dívidas. Separe o que veio do Open Finance e da B3
do que foi lançado à mão. Não recomende produtos.
Confira em patrimônio.
Metas e objetivos
Para os objetivos Apartamento próprio, Japão em família e Reserva de emergência,
mostre a meta mensal, o valor guardado no ciclo atual e quanto falta.
Liste os hábitos da Família Costa com a meta da semana e a sequência atual.
Confira em Objetivos.
Dados conectados
Liste as conexões Open Finance e as autorizações B3 da Família Costa,
com instituição, pessoa e situação. Não mostre documento completo.
O MCP Pro só consulta conexões. Criar ou renovar conexão é feito na Rica Pro: veja Open Finance e B3.
Previdência
Liste as análises previdenciárias de Carlos Mendes e o que cada uma já tem.
As ferramentas de previdência devolvem a lista de análises cadastradas. Elas não refazem cálculos de CNIS, restituição ou pró-labore. Abra a análise na Rica Pro em previdência para os números.
Lista de ajustes depois da revisão
Com base nesta revisão da Família Costa, faça uma lista de ajustes.
Separe o que o MCP Pro consegue fazer (lançamentos, metas, categorias e caixas)
do que preciso fazer na Rica Pro, com o caminho de cada tela.
Não execute nada.