Categoria
Definição
A categoria é um elemento de organização que identifica o tipo ou natureza de um lançamento financeiro. Cada lançamento deve ter exatamente uma categoria atribuída.
Exemplos de Categorias
- Sushi
- Mexicano
- Pizza
- Supermercado
- Padaria
- Uber
- Combustível
- Cinema
- Academia
Aplicação
As categorias permitem:
- Identificar especificamente cada tipo de gasto ou receita
- Organizar lançamentos de forma granular
- Rastrear padrões de consumo específicos
- Estabelecer metas por tipo de despesa
Conceitos da categoria
Uma categoria pode ter uma lista de conceitos para apoiar a categorização por IA.
Cada conceito possui:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome curto para identificar o conceito. |
| Definição | Texto que orienta a IA na decisão da categoria. |
| Alcance | Define se o conceito vale só para uma estrutura, para a consultoria, para o office ou para a rede. |
O alcance determina onde o conceito pode ser reaproveitado. Um conceito da consultoria, por exemplo, pode apoiar clientes diferentes que tenham uma categoria com o mesmo nome, sem exigir edição manual em cada estrutura.
Relacionamentos
- Um lançamento tem exatamente uma categoria
- Uma categoria pode estar em nenhum, um ou vários lançamentos
- Uma categoria pode pertencer a nenhuma, uma ou várias caixas
- Um lançamento pertence a uma Conta rica, Conta Corrente ou Cartão de Crédito Open Finance.
dica
Quando o cliente cria um lançamento por WhatsApp, a categoria é sugerida automaticamente.
dica
Na plataforma, a criação e edição de categorias são livres e estão disponíveis para o cliente e as pessoas dentro da sua estrutura.