Categoria
A categoria diz o assunto de um lançamento, como Mercado, Escola, Salário ou Aporte reserva. Ela é da estrutura e vale para todas as pessoas do cliente.
Exemplos da Família Costa: Salário, Mercado, Aluguel, Condomínio, Escola, Farmácia, Financiamentos, Restaurantes, Streaming, Academia, Viagens, Aporte apartamento, Aporte Japão, Aporte reserva, Rendimentos e Transferências.
Relações
- Um lançamento tem no máximo uma categoria. Ele fica sem categoria até ser classificado ou quando a categoria dele é excluída.
- Uma categoria pode ter nenhum, um ou muitos lançamentos.
- Uma categoria pode estar em nenhuma, uma ou várias caixas. Sem caixa, ela não entra em metas.
- A estrutura aceita até 130 categorias.
Conceitos da categoria
Cada categoria pode ter até 100 conceitos. Um conceito tem nome (até 80 caracteres) e definição (até 300) e explica à classificação automática quando um lançamento pertence à categoria. Há conceitos escritos à mão, conceitos por código MCC ou CNAE e conceitos sugeridos a partir de um lançamento e aprovados pelo planejador.
A cor do conceito mostra a origem: estrutura, consultoria, Office ou rede. Conceitos criados na categoria de um cliente são da estrutura.
Veja criar e organizar categorias e ensinar a categorização com conceitos.
Catálogo e cliente
A consultoria mantém categorias no catálogo, em Configurações → Preferências da consultoria. O cliente recebe cópias pelo template da oferta ou pela cópia do catálogo. Mudar a categoria do catálogo não muda as cópias que já estão nos clientes. Veja catálogo da consultoria e cadastro do cliente.