Atendimento com cliente
O MCP Pro ajuda a transformar dados da rica em uma pauta de atendimento. Use os roteiros abaixo como modelos e adapte o período, o tema e a profundidade ao momento do cliente.
1. Confirme o cliente
Liste os clientes que correspondem a “<nome ou email parcial>”.
Mostre apenas informações de identificação e espere eu escolher.
Não consulte dados financeiros ainda.
Depois:
Use o cliente que eu selecionei e confirme o nome em uma linha.
Não misture informações de outras pessoas.
2. Prepare uma pauta de dez minutos
Prepare uma pauta de reunião com:
- resumo da estrutura;
- fluxo de caixa;
- categorias e caixas com maior peso;
- patrimônio;
- objetivos, metas e ciclos;
- dados conectados disponíveis;
- pontos que preciso validar com o cliente.
Separe fatos, interpretações e perguntas.
Resultado: você chega ao encontro com uma visão integrada e sabe onde aprofundar.
3. Transforme números em conversa
Analise o comportamento financeiro no período disponível.
Mostre meses fora do padrão, categorias com maior variação
e movimentos que merecem contexto.
Para cada ponto, escreva uma pergunta aberta e sem julgamento.
Exemplo de resposta desejada:
| Fato encontrado | Pergunta para o cliente |
|---|---|
| Saídas de alimentação cresceram no mês | “O que mudou na rotina de alimentação neste período?” |
| Meta sem ciclo atual | “Essa meta continua sendo prioridade?” |
4. Revise objetivos e acompanhamento
Conecte objetivos, realizações, metas e ciclos do cliente.
Organize em:
1. o que foi definido;
2. o que está sendo acompanhado;
3. o que perdeu tração;
4. o que precisa de validação na reunião.
5. Prepare uma leitura patrimonial
Organize o patrimônio do cliente em ativos, passivos, contas e investimentos.
Separe informações manuais das importadas quando essa origem estiver disponível.
Mostre lacunas e perguntas de conferência.
Não recomende produtos ou movimentações.
6. Conclua a reunião
Com base nos fatos consultados e nas decisões que eu informar,
prepare um resumo pós-reunião.
Separe:
- decisões do cliente;
- conferências do planejador;
- ajustes que farei na Rica Pro;
- mensagem de acompanhamento sugerida;
- pauta do próximo encontro.
Não envie mensagens e não altere dados.
7. Priorize a carteira
Faça a primeira seleção sem abrir dados financeiros:
Liste meus clientes e proponha critérios de prioridade usando apenas
as informações permitidas nessa lista. Explique as limitações.
Depois espere eu selecionar quais clientes podem ser analisados.
Para os clientes escolhidos:
Prepare uma ficha separada para cada cliente com estrutura, lançamentos,
metas, patrimônio, dados conectados e lembretes.
Não compare pessoas sem anonimizar e não misture as estruturas.
Checklist antes de usar a resposta
Cliente certoA pessoa foi confirmada antes da consulta.
Período claroA análise informa quais datas foram consideradas.
Fatos separadosInterpretações e perguntas não aparecem como certeza.
Sem mudanças automáticasOs ajustes serão feitos e conferidos na Rica Pro.