Preparar e conduzir um atendimento com o MCP Pro

Com o MCP Pro, a pauta da reunião sai de uma conversa: o aplicativo consulta a Rica e organiza fluxo de caixa, metas e patrimônio do cliente.

Nos pedidos, troque Família Costa pelo nome do seu cliente.

Antes da reunião

1. Confirme o cliente.

Liste meus clientes com "Costa" no nome e espere eu escolher.

2. Peça a pauta.

Prepare a pauta da reunião com a Família Costa para o ciclo de 06/10 a 05/11.
Traga: entradas e saídas do ciclo, as caixas Essenciais e Estilo de vida
comparadas com os limites, as metas de Apartamento próprio, Japão em família
e Reserva de emergência, e o patrimônio por instituição.
Separe fatos, interpretações e perguntas para a família. Não altere nada.

Uma resposta útil traz números da Rica, como “Essenciais: R$ 8.940,00 de R$ 9.800,00” ou “Japão em família: R$ 1.500,00 guardados no ciclo”, e perguntas abertas, como “O que mudou no mercado este mês?”.

3. Confira os dados conectados.

Liste as conexões Open Finance e as autorizações B3 da Família Costa
com a situação de cada uma. Não mostre documentos completos.

Se uma conexão estiver desatualizada, peça à família para renovar antes da reunião. O passo a passo está em Open Finance.

Durante a reunião

Pedidos curtos funcionam melhor:

Quanto a Família Costa gastou na categoria Restaurantes nos últimos 3 ciclos?

Quais lançamentos acima de R$ 1.000,00 entraram no cartão Itaú neste ciclo?

A ferramenta de lançamentos devolve os 200 mais recentes por padrão, até 500, filtrando por pessoa, projeto, conta ou categoria. Para períodos antigos, peça para filtrar pela conta ou pela categoria e diga o período na frase.

Se o cliente decidir um ajuste, anote e faça depois, ou peça na hora com confirmação:

Crie na Família Costa um lançamento de saída de R$ 2.300,00 em 15/10/2026,
conta Nubank de Marina, nome "Presente Lia", categoria Presentes.
Mostre os dados antes e espere minha confirmação.

Depois da reunião

Com base no que consultamos e nas decisões abaixo, monte o resumo da reunião
com a Família Costa: decisões da família, ajustes que vou fazer na Rica Pro,
mensagem de acompanhamento para enviar e pauta do próximo encontro.
Decisões: guardar R$ 1.500,00 por mês para o Japão; segurar Estilo de vida
em R$ 2.600,00. Não envie nada e não altere dados.

O MCP Pro não envia mensagens. Copie o texto e mande pelo canal que você usa com a família.

Para combinar acompanhamento entre as reuniões, use agentes ou os lembretes de Acompanhamento.

Revisar a carteira

Liste meus clientes e diga quais têm metas do ciclo acima de 90% de uso.
Para cada um, traga a meta, o valor usado e o limite.

Para comparar clientes, peça uma ficha por cliente. Os dados de cada estrutura vêm separados.

Como conferir

Confira na Rica Pro qualquer número que vá para o cliente: abra Estúdio com o cliente em atendimento e compare com a tela correspondente. Lançamentos criados pela conversa aparecem em Estúdio → Lançamentos, e o histórico deles mostra a origem “Rica MCP”.

Se a resposta parecer errada

Situação	O que fazer
Números de outro cliente	Peça para confirmar o cliente e repetir a consulta. Cada ferramenta usa o identificador do cliente escolhido.
Faltam lançamentos antigos	A lista traz até 500 lançamentos e respeita a janela de histórico da estrutura. Filtre por conta ou categoria.
Análise de previdência genérica	As ferramentas de previdência devolvem a lista de análises cadastradas. Abra a análise no Estúdio para os cálculos.
O aplicativo inventou um valor	Peça a ferramenta e o dado que sustentam cada número. Sem dado, ele deve dizer que não encontrou.