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Pedidos ao MCP Pro sobre carteira, agentes e catálogos

Estes pedidos olham para a consultoria como um todo: quem está na carteira, quem está no pipeline e como estão os acompanhamentos. As consultas não mudam nada. O catálogo pode ser alterado com confirmação.

Carteira​

Liste meus clientes e, para cada um, a meta do ciclo com maior uso.
Ordene do maior para o menor uso.
Quais clientes não têm nenhum lançamento nos últimos 30 dias?

Para abrir um cliente na Rica Pro, use o Nexo.

Pipeline e atendimentos​

Liste os contatos e atendimentos do meu pipeline.
Para Juliana Prado e Pedro Almeida, diga a situação do atendimento, a última mensagem e um próximo passo.
Não envie mensagens.
Liste os atendimentos dos agentes de Marketplace desta semana
e os que pedem resposta minha.

O MCP Pro não envia convites nem mensagens. Use a resposta para decidir e faça o contato pela Rica Pro.

Agentes e lembretes dos clientes​

Liste os agentes da Família Costa com acontecimento, pessoas acompanhadas
e se estão ativos. Aponte agentes que acompanham Lia, que não tem contato.
Liste os lembretes da Família Costa dos próximos 15 dias.

A consulta traz a configuração dos agentes, sem o histórico de atividade. Criar, editar ou pausar agentes é feito na Rica Pro: veja agentes. Para lembretes, veja Acompanhamento.

Conta e preferências​

Mostre os dados da minha conta profissional e as assinaturas ativas.

As assinaturas vêm sem dados de pagamento.

Liste o catálogo da Horizonte Planejamento: categorias, caixas e templates.
Aponte categorias com nomes parecidos e caixas que não estão em nenhum template.
Compare o catálogo com as categorias da Família Costa, da Família Oliveira
e da Família Santos. Mostre o que se repete nos três clientes e não está no catálogo.

Para aplicar a padronização, siga categorias, conceitos, caixas e templates. As mudanças no catálogo valem para clientes novos; os atuais ficam como estão.

Transformar a revisão em tarefas​

Converta esta revisão da carteira numa lista de tarefas para esta semana,
por cliente, com o motivo e a tela da Rica Pro onde fazer cada uma.