Lançamentos, objetivos e metas pelo MCP Pro
Com a permissão de alteração, o MCP Pro grava na estrutura do cliente as mesmas informações que você registraria no Estúdio: lançamentos, objetivos, realizações e metas. Use para registrar o que o cliente contou na reunião ou corrigir vários itens de uma vez.
Peça sempre para ver os dados antes de gravar. O Claude e o ChatGPT podem pedir aprovação a cada ação, conforme a configuração de cada um. Nas remoções, a ferramenta exige confirmar: true, que o aplicativo só deve enviar depois do seu ok.
Criar um lançamento
- Confirme o cliente.
- Peça o lançamento com conta, nome, valor, tipo e data. A conta define a pessoa e o projeto.
- Leia os dados que o aplicativo mostrar e confirme.
Na Família Costa, crie uma saída de R$ 86,40 em 18/10/2026 na conta Nubank
de Marina, nome "Farmácia São João", categoria Saúde.
Antes de gravar, mostre conta, pessoa, projeto e categoria encontrados.
Regras do lançamento:
- a categoria precisa existir na estrutura do cliente;
- para parcelar, informe de 2 a 48 parcelas;
- para recorrência, informe a data final; sem data final, a Rica gera até um ano a partir do primeiro vencimento, no máximo 1.000 lançamentos;
- parcelamento e recorrência não vêm com juros ou multa; ajuste os encargos no lançamento individual depois;
- parcelamento e recorrência são definidos só na criação.
O lançamento entra com origem Rica. Se o cliente tem agentes de Novo lançamento com essa origem, eles reagem. Veja acontecimentos e condições.
Corrigir um lançamento
A edição muda só os campos que você pedir. Os demais ficam como estão.
No lançamento "Farmácia São João" de 18/10/2026 da Família Costa,
troque a categoria para Farmácia e o valor para R$ 96,40.
Cada lançamento lido traz uma versão. O aplicativo envia essa versão na edição; se o lançamento mudou nesse meio-tempo, a gravação para com “O lançamento mudou durante a operação. Consulte os dados atuais antes de tentar novamente.”. Peça para ler de novo e refazer.
Não é possível mudar a configuração de uma série (parcelas ou recorrência) de um lançamento já criado.
Remover um lançamento
Remova da Família Costa o lançamento "Farmácia São João" de 18/10/2026.
Mostre qual será removido e espere minha confirmação.
A remoção afeta só o lançamento indicado. Numa série, as outras parcelas ou ocorrências ficam.
Criar um objetivo com meta
Objetivos seguem a cadeia objetivo → realização (resultado e processo) → meta. A explicação dessa cadeia está em Objetivos.
Na Família Costa, crie o objetivo financeiro "Reserva de emergência"
para Marina e Rafael, com o resultado de juntar R$ 60.000,00 e o processo
de guardar R$ 1.000,00 por mês. Depois crie a meta mensal de R$ 1.000,00
na caixa Investimentos. Mostre cada etapa antes de gravar.
Regras:
- o objetivo é financeiro por padrão; para hábitos, peça um objetivo não financeiro; o tipo não muda depois;
- a meta financeira precisa de processo, nome, valor e caixas; a não financeira, de processo, nome e vezes por ciclo;
- frequências aceitas: diária, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e uma vez;
- ao editar uma meta financeira, os ciclos são refeitos.
Para um hábito da família:
Crie na Família Costa um objetivo não financeiro "Treinar" para Rafael,
com o processo de treinar 40 minutos 3 vezes por semana e a meta semanal de 3 vezes.
O MCP Pro não marca hábito como feito ou não feito. Quem marca é a pessoa, no app ou na conversa com a Rica.
Remover objetivos, realizações e metas
| Remoção | O que sai junto |
|---|---|
| Objetivo | Todas as realizações e metas ligadas. No não financeiro, também as marcações. |
| Realização | As metas do processo dela. |
| Meta financeira | Os ciclos e os avisos da meta. |
| Meta não financeira | As marcações. |
Peça sempre o que será removido antes de confirmar.
Como conferir
Abra a Família Costa no Estúdio:
- lançamentos em Estúdio → Lançamentos; o histórico do lançamento mostra a origem “Rica MCP”;
- objetivos e metas em Estúdio → Objetivos;
- o efeito no orçamento em Programação e Conquistas.
Se algo der errado
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| “Informe uma conta válida da estrutura.” | A conta não é do cliente. | Peça a lista de contas do cliente e escolha uma. |
| “O lançamento está em categorização e tipagem. Aguarde a conclusão antes de alterá-lo.” | A Rica ainda está categorizando. | Espere alguns minutos e tente de novo. |
| “O lançamento mudou durante a operação. Consulte os dados atuais antes de tentar novamente.” | Outra mudança no mesmo lançamento. | Leia de novo e refaça. |
| “Um parcelamento deve ter de 2 a 48 parcelas.” | Número de parcelas fora do limite. | Ajuste as parcelas. |
| “Escolha parcelamento ou recorrência para o lançamento.” | Pedido com as duas coisas. | Escolha uma. |
| “Crie a série sem juros ou multa e ajuste os encargos no lançamento individual.” | Série com juros ou multa. | Crie sem encargos e edite depois. |
| “Dê um nome ao objetivo.” | Faltou nome. | Diga o nome no pedido. |
| “Escopo insuficiente para executar … Requer clientes:write.” | A conexão tem só consulta. | Veja conectar e autorizar. |