Oriente o cliente no Claude e no ChatGPT
O cliente pode conectar a própria conta da Rica ao Claude ou ao ChatGPT. Na conversa, ele consulta gastos, ajusta categorias, cria metas e marca hábitos, com confirmação. Entre as reuniões, isso mantém a estrutura organizada sem depender de você.
Os tutoriais do cliente estão em base.rica.com.br/plataforma/mcp. Envie esses links em vez de explicar passo a passo.
O que precisa existir
- Conta da Rica com plano ativo, próprio ou concedido pela consultoria.
- Claude ou ChatGPT com a opção de conectar um servidor MCP remoto.
- Endereço
https://mcp.rica.com.br/mcpe login com o e-mail da conta do cliente.
Uma pessoa convidada da estrutura entra com a própria conta e só altera os lançamentos da própria pessoa.
O que o cliente consegue fazer
| Assunto | Consultar | Alterar |
|---|---|---|
| Pessoas, projetos, contas e cartões | Sim | Criar e editar; remover projeto, conta e cartão |
| Lançamentos | Sim | Criar, editar e remover |
| Categorias, conceitos e caixas | Sim | Criar, editar e remover; também conceitos dos tipos de lançamento |
| Objetivos, metas e hábitos | Sim, com ciclos, conquistas e evolução | Criar, editar, remover e marcar hábito feito |
| Patrimônio | Sim, manual e importado | Criar, editar e remover bens e dívidas manuais |
| Open Finance e B3 | Sim | Gerar o link para conectar |
Investimentos importados do Open Finance e da B3 ficam só para consulta. A conexão não faz pagamentos, Pix nem compra ou venda de investimentos.
Como orientar a primeira conexão
- Envie o tutorial conectar Claude ou ChatGPT à Rica.
- Peça para o cliente fazer uma primeira consulta sem alteração:
Mostre um resumo da minha conta Rica e as pessoas do meu planejamento.
Não crie, altere ou exclua nada.
- Combine que ele sempre pede para ver os dados antes de uma alteração:
Antes de alterar a Rica, mostre o que será feito e espere minha confirmação.
- Envie o tutorial de segurança e controle do cliente.
Para onde enviar o cliente
| O cliente quer | Tutorial |
|---|---|
| Ideias de perguntas e rotinas semanais | usar a Rica no Claude ou ChatGPT |
| Registrar e corrigir lançamentos | lançamentos e rotina |
| Organizar categorias e caixas | categorias, conceitos e caixas |
| Criar metas e hábitos | objetivos, metas e hábitos |
| Ajustar pessoas e contas | pessoas, projetos, contas e cartões |
| Conectar banco e B3 ou ver patrimônio | patrimônio, investimentos, Open Finance e B3 |
| Entender a própria estrutura | pessoas, projetos e contas |
Como conferir o que o cliente mudou
As alterações do cliente aparecem no Estúdio como qualquer outra. No histórico de um lançamento, a origem aparece como “Rica MCP”. Se Marina reclassificou compras pelo Claude, abra a Família Costa em Estúdio → Lançamentos e confira as categorias antes da reunião.
Você não vê a conversa do cliente com o Claude ou o ChatGPT, só o que ele gravou na Rica.
Quando usar o MCP Pro
Para analisar vários clientes ou preparar reuniões com a sua conta, use o MCP Pro. Ele alcança a sua carteira; o MCP do cliente alcança só a estrutura de quem entrou.