Conversar com a Rica sobre o cliente

O Chat mostra, para cada pessoa da estrutura, as mensagens trocadas com a Rica por todos os canais. Você também pode escrever: a mensagem vai para a Rica, que responde com os dados daquela pessoa. Use para entender o que o cliente pediu à Rica e para tirar dúvidas rápidas sobre os números dele.

Abra Estúdio → Acompanhamento → Chat com o cliente em atendimento.

O que você escreve fica no histórico da pessoa

Sua pergunta e a resposta da Rica são gravadas na conversa da pessoa escolhida. No iPhone, a pessoa pode ver essas mensagens como parte da conversa dela com a Rica. Escreva como se o cliente fosse ler. Não registre ali comentários internos.

Ler a linha do tempo

1. No alto, clique na pílula da pessoa, como Marina Costa. A primeira pessoa já vem escolhida.
2. Role a conversa. As mensagens mais recentes ficam embaixo, separadas por “Hoje”, “Ontem” e datas.
3. Leia a linha abaixo de cada mensagem, com o canal e o autor.

Linha do canal	Origem
WhatsApp	Mensagem trocada pelo WhatsApp da Rica.
iOS	Mensagem no app da Rica no iPhone.
Chat	Mensagem no chat da web.
Push	Notificação enviada ao aparelho.
E-mail	E-mail enviado à pessoa.
Lembrete	Lembrete programado. Veja lembretes.
Feedback de meta	Retorno de uma meta depois de um lançamento. Veja avisos de metas.
nome do agente	Mensagem de um agente.

As mensagens da pessoa e as suas ficam à direita. As da Rica e dos agentes ficam à esquerda. O autor aparece no fim da linha: “· Pessoa” ou “· Planejador”.

Quando uma mensagem cita uma meta, um ciclo ou um lançamento, clique na citação para abrir o item. Se ele foi apagado, aparece “… não está mais disponível nesta estrutura.”

O Chat carrega as 50 mensagens mais recentes da pessoa.

A linha abaixo de cada mensagem mostra o canal e quem escreveu.

Tela real com dados fictícios.

Perguntar à Rica

1. Escolha a pessoa.
2. Escreva em Digite sua mensagem…. Enter envia. Shift+Enter quebra a linha.
3. Clique em para enviar.
4. A resposta da Rica aparece na conversa.

Exemplo: “Quanto falta para a meta Aportes do Japão neste ciclo?” A Rica responde com os dados de Marina.

A Rica pode alterar a estrutura quando você pede, como criar um lançamento ou mudar uma meta. Antes de criar ou mudar objetivos, metas, caixas e outros itens, ela resume o que vai fazer e pede um sim. Lançamentos e lembretes simples ela registra direto. Para remover, ela mostra o item e pede confirmação. Peça mudanças pelo Chat só quando quiser que fiquem registradas na conversa da pessoa.

A resposta aparece só nesta tela. Nada é enviado à pessoa por WhatsApp nem por notificação. Ela só vê a troca se abrir a conversa no app.

Enviar um arquivo

1. Clique em ou arraste o arquivo para a conversa (“Solte o arquivo aqui”).
2. O arquivo é enviado assim que você o escolhe. Não dá para juntar texto.
3. A Rica grava o arquivo nos documentos da estrutura e responde na conversa. Um PDF com senha faz a Rica pedir a senha.

O Chat não grava áudio.

Se algo der errado

Mensagem ou sintoma	O que fazer
“Nenhuma pessoa disponível.”	A estrutura não tem pessoas. Veja Pessoas.
“Selecione uma pessoa para iniciar a conversa.”	Clique numa pílula no alto.
“Não foi possível enviar. Tente novamente.”	Envie de novo. Se continuar, atualize a página.
“Não foi possível ler o arquivo selecionado.”	Escolha outro arquivo.
A resposta apareceu na conversa de outra pessoa	Você trocou de pessoa antes da resposta chegar. Espere a resposta antes de trocar.
Faltam mensagens antigas	O Chat mostra só as 50 mais recentes.