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Exportar lançamentos

Exporte os lançamentos para enviar ao contador, montar uma planilha própria ou levar um PDF à reunião. O arquivo respeita os filtros que você escolher.

Exportar​

  1. Em Estúdio → Lançamentos, ajuste o período, a segmentação e os filtros, se quiser exportar só uma parte.
  2. Clique em Exportar lançamentos.
  3. Escolha o que exportar:
    • Lançamentos exibidos: só os que estão na lista agora, com filtros, período, pessoa e conta.
    • Todos os lançamentos da sessão: todos os lançamentos carregados do cliente, sem os filtros.
  4. Em Arquivo, escolha CSV, Excel ou PDF.
  5. Clique em Exportar lançamentos.
Janela Exportar lançamentos com Lançamentos exibidos marcado para 30 lançamentos, Todos os lançamentos da sessão com 1018 lançamentos e Excel escolhido

Com os filtros do momento, 30 lançamentos estão exibidos; a sessão da Família Costa tem 1.018.

Tela real com dados fictícios.

O arquivo tem o nome lancamentos- seguido do nome do titular, da data e da hora, como lancamentos-marina-costa-20261022-1430.xlsx.

Exemplo: o contador do Ateliê pediu as entradas de setembro. Ana escolheu setembro na janela de período, deixou só o projeto Ateliê na segmentação, ligou o filtro de entradas e exportou os Lançamentos exibidos em Excel.

O que o arquivo traz​

Colunas: Nome, Pessoa, Projeto, Conta, Valor, Tipo, Categoria, Caixas, Data da compra, Data de vencimento e Data de pagamento.

  • Datas no formato 06/10/2026.
  • Tipo como Entrada, Saída, Provisionamento, Investimento, Circular ou Excluído.
  • Caixas lista só as caixas marcadas para aparecer nas listagens.
  • O CSV usa ponto e vírgula como separador.
  • O PDF sai em A4 paisagem, com o título “Lançamentos” e a data de geração.

O arquivo não traz status, notas, anotações, destaque nem a origem do lançamento.

Valores em texto no Excel

No Excel, a coluna Valor vem como texto, por exemplo “R$ 1.234,56”. Para somar, converta a coluna para número antes. Lançamentos anulados entram no arquivo com o tipo Excluído; filtre essa linha se for somar.

Se a exportação não começar​

Sintoma ou mensagemCausaO que fazer
O botão fica desativado com “Nenhum lançamento disponível para exportação”.O cliente não tem lançamentos carregados.Confira o cliente em atendimento.
O arquivo veio com menos linhas.Lançamentos exibidos respeita os filtros.Use Todos os lançamentos da sessão ou limpe os filtros.
Faltam lançamentos antigos do Open Finance.Estão fora da janela de Histórico do Open Finance.Aumente a janela, se fizer sentido.