Filtrar, agrupar e encontrar lançamentos

A lista de lançamentos de um cliente tem centenas de linhas por mês. Os filtros e agrupamentos de Estúdio → Lançamentos reduzem a lista ao que você precisa revisar: um ciclo, uma conta, só as saídas de uma categoria, só o que o cliente marcou para conversar.

Na segunda linha ficam o regime, a janela de período e os grupos de agrupar e de tipos, recolhidos. Passe o mouse sobre um grupo para abrir os ícones.

Tela real com dados fictícios.

Buscar

Digite em Buscar lançamentos por nome, categoria, valor... parte do nome, o nome da categoria ou o valor. “Pão de Açúcar”, “Mercado” e “612” encontram a mesma compra.

Escolher o período

A janela de período mostra o volume de entradas, saídas e investimentos por data. Arraste as pontas para ajustar o início e o fim. A janela tem no mínimo um mês.

Ícone	Atalho
	Mês atual
	Semestre atual
	Ano atual
	Todo o período
e	Voltar um período e Avançar um período

Enquanto você não mexe na janela, o período é o mês financeiro atual, que segue o Primeiro dia do mês da estrutura. Na Família Costa, vai de 06/10 a 05/11, porque os salários caem no dia 6. Ao arrastar a janela ou usar as setas e os atalhos, ela passa a trabalhar com meses de calendário, do dia 1 ao último dia do mês. Veja ajustes do sistema.

O período escolhido aqui vale também para as Análises e para o Hub.

Escolher o regime

O botão de regime alterna entre Regime de caixa e Regime de competência.

• Caixa posiciona cada lançamento pela data de vencimento. A coluna mostra Venc.
• Competência posiciona pela data da compra. A coluna mostra Compra.

Uma compra de R$ 612,48 no cartão Nubank em 25/09, com vencimento em 15/10, aparece em outubro no regime de caixa e em setembro no de competência.

O regime vale para a estrutura inteira

Trocar o regime aqui grava a preferência da estrutura. Muda também o que o cliente vê na Rica, as metas e as Análises. É a mesma opção de Regime do Balanço. Combine com o cliente antes de trocar.

Segmentar por pessoa, projeto, conta ou caixa

1. Clique em para abrir Segmentação.
2. Ligue ou desligue Pessoas, Projetos, Contas Rica e Caixas. Os botões marcam ou desmarcam todos de um grupo.
3. Feche o painel. A lista mostra o total de lançamentos exibidos.

A segmentação também vale para o Hub e as Análises. Se uma conta ou caixa sumir de outra tela, confira este painel.

Agrupar

Ícone	Nome	Efeito
	Agrupar lançamentos por categoria	Junta as linhas por categoria, com o total de cada uma.
	Agrupar lançamentos por caixa	Junta por caixa, com o total. Só aparecem caixas marcadas para aparecer nas listagens.
	Agrupar parcelas da mesma compra	Reúne as parcelas de cada compra num bloco, com o total.

Filtrar

Ícone	Nome	Mostra só
	Filtrar compras parceladas	Lançamentos que fazem parte de um parcelamento.
	Filtrar lançamentos destacados	Os marcados com estrela.
	Filtrar lançamentos com anotações	Os que têm anotação.
	Ordenar pelo grau de certeza	Coloca primeiro os de menor certeza da IA. Clique de novo para inverter.
	Filtrar somente entradas	Entradas.
	Filtrar somente saídas	Saídas.
	Filtrar somente valores reservados	Provisões.
	Filtrar somente investimentos	Investimentos.
	Filtrar somente transferências internas	Circulares.

O seletor de origem tem dois logos. O do Open Finance mostra ou esconde os lançamentos importados dos bancos. O da Rica mostra ou esconde os demais: os feitos pela Rica no WhatsApp e os criados à mão.

Para ordenar, clique no título das colunas de data, nome ou valor.

Exemplo

Antes da reunião de outubro, Ana quer ver para onde foram as saídas do cartão Nubank:

1. Em Segmentação, deixou só o cartão Nubank em Contas Rica.
2. Clicou em Mês atual.
3. Ligou Filtrar somente saídas.
4. Ligou Agrupar lançamentos por categoria.

A lista mostrou Mercado com R$ 1.240,30, Restaurantes com R$ 538,00 e Streaming com R$ 89,70. Com isso, Ana preparou a conversa sobre a caixa Estilo de vida.

Marcar para revisar depois

• Clique em na linha para Marcar como destaque. Clique de novo para Remover destaque.
• Clique na pílula com “+” para abrir Nova Anotação. Preencha Nome, Cor e Nota e confirme. Passe o mouse sobre a anotação para Editar anotação ou Remover anotação.

Marina destacou a compra de R$ 612,48 e anotou “Conferir se foi presente de aniversário”. Na reunião, Ana filtrou por destaques e encontrou a compra.

Levar a lista ao Monitor

Clique em Adicionar ao monitor para ver a lista no Monitor da estrutura. Quando a lista já está lá, o botão mostra “Já está no monitor”. Só os responsáveis pela estrutura editam o monitor.

Se a lista parecer incompleta

Sintoma	Causa	O que fazer
Um lançamento conhecido não aparece.	Filtro de tipo, origem, destaque ou anotação ligado.	Desligue os filtros e limpe a busca.
Faltam lançamentos de uma conta.	A conta está desmarcada na segmentação.	Abra e marque a conta.
A compra aparece no mês seguinte.	Regime de caixa com vencimento no mês seguinte.	Confira o regime e as datas da linha.
Lançamentos antigos do Open Finance sumiram.	Estão fora da janela de Histórico do Open Finance.	Aumente a janela, se fizer sentido.