Do cartão da meta ao lançamento que entrou na conta

Abra Estúdio > Programação > Ciclos. Cada cartão reúne o acompanhamento de uma meta. Use a busca Buscar metas ou caixas… para localizar o caso.

O cartão da reserva mostra R$ 900 aplicados de R$ 1.500, 60% atingidos e R$ 600 ainda faltantes. No cartão de gasto, 60% significa teto consumido. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

1. Confira o ciclo atual

1. Leia o nome da meta.
2. Confira a frequência e as datas exibidas no cartão.
3. Veja as caixas vinculadas.
4. Compare o valor de referência, o realizado, o percentual e o valor que resta.

Leia sempre as datas: “ciclo atual” e “meta completa” representam recortes diferentes.

Gasto e aporte têm sentidos diferentes

Situação didática	Como ler
Teto de gasto de R$ 1.000; R$ 600 gastos	Restam R$ 400. No cartão, percentual atingido mostra 60% consumidos. Na tabela detalhada, Andamento representa os 40% ainda disponíveis.
Teto de gasto de R$ 1.000; R$ 1.200 gastos	Há estouro de R$ 200. O Andamento da saída na tabela detalhada pode ficar negativo.
Objetivo de aporte de R$ 1.500; R$ 900 aplicados	Foram realizados 60%; faltam R$ 600.
Objetivo de aporte de R$ 1.500; R$ 1.800 aplicados	Há R$ 300 de excedente aplicado.

Esses exemplos consideram referência efetiva igual ao valor originalmente programado. Se houver transferência de saldo, confira o valor efetivo antes de reproduzir a conta.

2. Alterne para a meta completa

1. No cartão, clique em Ver meta completa.
2. Confira o período total apresentado.
3. Leia Programado, Realizado, o saldo e as linhas de Previsto.
4. Para voltar, clique em Voltar ao ciclo atual.

Uma meta de 12 meses pode estar em dia no mês atual e ainda ter grande parte do total por realizar. Não interprete o percentual do período completo como atraso, sem considerar quanto tempo ainda falta.

O cartão da direita mudou para Meta completa: R$ 18.000 programados em aportes e R$ 900 realizados. Os R$ 6.000 iniciais da modelagem não são novos aportes dessa meta. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

3. Abra todos os ciclos

1. Clique em Ver ciclos da meta.
2. A janela apresenta Evolução e detalhamento dos ciclos.
3. Observe a evolução do valor efetivo em comparação com o realizado.
4. Na tabela, localize o período que deseja conferir pelas colunas Início, Fim e Status.
5. Compare a referência original, a efetiva e o realizado.

Use a evolução para localizar o período e, em seguida, desça até a tabela para conferir os valores e os itens. Os números desta captura são dados de demonstração, não uma previsão de cliente. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

Por que os nomes das colunas mudam

A Rica usa rótulos adequados ao tipo da meta:

Tipo	Referência	Referência ajustada	Execução	Diferença
Saída	Teto de Gastos	Teto Efetivo	Gasto Realizado	Disponível / Estouro
Investimento	Objetivo	Objetivo Efetivo	Aplicado Realizado	A Aplicar / Excedente
Entrada	Objetivo	Efetivo	Realizado	A Receber / Excedente
Provisão	Saldo Devedor	Saldo Efetivo	Saldo Realizado	A Reservar / Excedente

Na Provisão, a ajuda da coluna Saldo Devedor a descreve como o valor que deve ser reservado. Leia o tipo e a ajuda da coluna para evitar confundir esse rótulo com uma dívida registrada em outra área.

A tabela também apresenta informações de frequência, transferência de saldo e empréstimo entre ciclos. Posicione o ponteiro sobre os títulos para ler a explicação específica. Em telas menores, role a tabela horizontalmente.

4. Veja os lançamentos contabilizados

1. Na linha do ciclo, localize a coluna Itens.
2. Use o comando Mostrar lançamentos contabilizados no ciclo.
3. Confira a lista expandida: data de referência, nome e valor.
4. Some ou compare os itens com a dúvida que você está investigando.
5. Se o comando indicar Nenhum lançamento contabilizado no ciclo, confira o período, o tipo, as caixas e os projetos da meta.

Comece pela evidência

Se o cliente informa que fez o aporte e o ciclo não o mostra, procure primeiro o lançamento. Depois confira classificação, projeto e data. Alterar o valor objetivo não corrige um lançamento que ficou fora do acompanhamento.

O comando na coluna Itens expande o aporte de R$ 900, com data de referência em 08/09/2026. Essa linha explica o Aplicado Realizado do ciclo. Componentes reais da Rica, em demonstração local com dados fictícios. Clique para ampliar.

5. Abra as opções da meta

O comando Opções da meta aparece no cartão e no cabeçalho do detalhamento. Use-o para revisar a regra de acompanhamento.

Depois de salvar uma alteração, retorne ao ciclo e confira os valores e os itens contabilizados. Essa conferência fecha o caminho entre a intenção em Objetivos e a execução em Programação.

Próxima aula: Ajuste previsão e acompanhamento.