Cadastre o Office e a equipe
As abas Organização e Afiliados guardam os dados do escritório e das pessoas da equipe. Comece por elas: o convidado vê o nome da conta principal antes de aceitar, e o cliente sem planejador só encontra no app Rica os especialistas que o Office de cada um autorizou.
Abra Configurações → Preferências de Office. Só o responsável vê essas abas.
Aba Organização do Office Horizonte, com o cadastro do escritório e a conta principal de Ana Ribeiro.
Tela real com dados fictícios.Definir o nome e a imagem do Office
- Na aba Organização, em Cadastro Office, clique em Editar cadastro do Office.
- Em Nome do Office, escreva o nome da organização. O limite é de 120 caracteres.
- Em Imagem do Office, clique em Escolher imagem. Use PNG, JPEG ou SVG de até 5 MB. A imagem aparece em formato quadrado.
- Clique em Salvar cadastro do Office.
Ana escreveu “Office Horizonte” e escolheu o logotipo do escritório. Depois de salvar, o nome aparece ao lado do ícone em Cadastro Office, e a imagem substitui o ícone do prédio.
Para trocar a imagem, use Trocar imagem. Para tirar, use Remover imagem e salve.
Qual nome aparece onde
| Onde | Nome que aparece | Onde mudar |
|---|---|---|
| Meu Office do convidado | O Nome da conta principal, como “Ana” | Conta principal, nesta aba |
| Perfil de especialista no app Rica | O nome da conta e a organização | Conta principal e Cadastro Office |
| Barra superior no Nexo | O nome da consultoria, como “Horizonte Planejamento” | Ajustes da consultoria |
| Loja pública | O Nome Da Loja | Monte sua loja |
| WhatsApp da consultoria | O nome da conta Business, com “Social Rica” no fim | Número e conta do WhatsApp |
Manter a conta principal em dia
A conta principal é a conta do responsável. Os dados dela aparecem para a equipe.
- Em Conta principal, clique em Editar conta principal.
- Ajuste Foto de perfil, Nome, Sobrenome e WhatsApp. No WhatsApp, escolha o país e informe o número com DDD.
- Clique em Salvar conta principal.
O E-mail de login aparece só para leitura: ele identifica a conta na entrada da Rica. Em Plano, o botão Gerenciar assinatura leva a Conta e assinatura.
Na tela Meu Office, o planejador convidado vê o nome da conta principal como nome do escritório. Mantenha o campo Nome reconhecível para a equipe.
Editar a conta de um planejador
A aba Afiliados lista as contas de planejadores do Office. A sua aparece primeiro, com a marca Responsável. Um afiliado suspenso aparece com Suspenso.
- Abra a aba Afiliados.
- Use Buscar planejadores... para filtrar por nome, e-mail ou WhatsApp.
- Clique na pílula do planejador. A janela Conta do planejador abre.
- Ajuste Foto de perfil, Nome, Sobrenome ou WhatsApp.
- Clique em Salvar conta do planejador.
O e-mail de acesso e o plano do afiliado aparecem só para leitura. Abaixo do e-mail, a janela explica que ele não pode ser alterado por esse cadastro. Convites pendentes não aparecem nessa lista; eles ficam no painel do Office.
Conta de Bruno Lima aberta pela aba Afiliados. No fim da janela fica a autorização para aparecer como especialista.
Tela real com dados fictícios.Autorizar um planejador como especialista
Clientes que usam o app Rica sem planejador veem uma lista de especialistas e podem marcar um encontro pago. Quem aparece nessa lista é decidido pelo responsável do Office.
- Na aba Afiliados, abra a conta do planejador. Para você mesmo, abra a pílula Responsável.
- Em Especialista no app Rica, ligue Aparecer na listagem de especialistas.
- Salve a conta.
A apresentação do especialista usa o nome e a foto do cadastro e a bio que o próprio planejador escreve em Ajustes da consultoria. Se faltar bio ou foto, a janela pede: “Peça ao planejador para completar a bio e a foto para apresentar seu trabalho.”
Os clientes que já têm planejador veem só o próprio planejador, com ou sem essa autorização. Os encontros comprados aparecem em Encontros com clientes do app.
Se algo não salvar
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| “O nome do Office deve ter até 120 caracteres.” | Encurte o nome. |
| “A imagem deve ter no máximo 5 MB.” ou “Use uma imagem PNG, JPEG ou SVG.” | Exporte a imagem em outro formato ou tamanho. |
| “Informe um WhatsApp válido, com código do país e DDD.” | Escolha o país no campo e digite o DDD. |
| “As configurações do Office foram alteradas em outra sessão. Seu rascunho foi mantido.” | Outra aba ou outra pessoa salvou antes. Confira o nome mostrado, revise e salve de novo. |
| “Os dados da conta foram alterados em outra sessão. Seu rascunho foi mantido.” | Mesmo caso, na conta do planejador. |
Depois, prepare a oferta do convite.