Manutenção visual de categorias e caixas

3 de julho de 2026

Esta atualização melhora a revisão da estrutura financeira do cliente. O planejador passa a enxergar melhor como categorias e caixas se conectam, alternando o mapa entre a visão por caixas e a visão por categorias.

A tela também ajuda a localizar itens com ou sem lançamentos no atendimento aberto e permite remover categorias ou caixas selecionadas com uma etapa de confirmação.

Mapa mais flexívelAbra a visão de relações a partir de Categorias ou Caixas e acompanhe os vínculos em uma tela única.

Visão por categoriasAlterne entre começar pelas caixas ou pelas categorias, conforme a revisão que estiver fazendo.

Filtro por movimentoVeja todos os itens, apenas os que têm lançamentos ou apenas os que ainda não têm movimento.

Remoção conferidaSelecione categorias ou caixas no mapa e confirme a remoção antes de aplicar a mudança na estrutura.

Caminhos na plataforma

• Abrir pelo bloco de categorias: Consultoria > Estúdio > Estrutura > Categorias > Visualizar relações entre categorias e caixas.
• Abrir pelo bloco de caixas: Consultoria > Estúdio > Estrutura > Caixas > Visualizar relações entre categorias e caixas.
• Alternar a visão: dentro do mapa, use ou .
• Filtrar por movimento: dentro do mapa, use ou .
• Selecionar itens exibidos: dentro do mapa, use / .
• Remover selecionados: dentro do mapa, use e confirme a ação.

O que mudou

Antes	Depois
O mapa privilegiava a leitura a partir das caixas.	O planejador pode alternar entre começar pelas caixas ou começar pelas categorias.
Era mais trabalhoso separar itens que já tinham movimento dos itens que ainda não estavam sendo usados.	O mapa mostra o resumo de categorias e caixas com lançamentos e permite filtrar a visão por esse critério.
A revisão dependia mais de abrir item por item para entender relações específicas.	O foco e a fixação ajudam a destacar uma caixa ou uma categoria e ver apenas os vínculos relacionados.
Remover vários itens exigia uma revisão fora do mapa ou ações mais repetidas.	O planejador pode selecionar itens visíveis e confirmar a remoção em uma janela com a lista escolhida.

Como revisar relações no mapa

1. Acesse Consultoria > Estúdio > Estrutura.
2. Abra Categorias ou Caixas.
3. Clique em Visualizar relações entre categorias e caixas.
4. Use a busca para localizar uma categoria ou caixa pelo nome.
5. Passe o cursor sobre um item para destacar suas relações.
6. Use para fixar um destaque quando quiser comparar com calma.
7. Clique novamente na fixação, ou limpe a busca, para voltar à visão geral.

Quando alternar a visão

Comece por Caixas quando quiser entender grandes grupos, como Moradia, Alimentação ou Transporte. Comece por Categorias quando quiser conferir onde uma categoria específica está sendo usada.

Como filtrar por movimento

1. Abra o mapa de relações.
2. Revise os contadores Categorias com lançamentos e Caixas com lançamentos.
3. Clique em para mostrar apenas itens com movimento.
4. Clique novamente para mostrar apenas itens sem movimento.
5. Clique mais uma vez para voltar à visão completa.

Esse filtro ajuda a identificar categorias e caixas que podem estar sem uso no atendimento aberto. Use como apoio para revisão da estrutura, principalmente antes de limpar ou reorganizar o catálogo do cliente.

Como remover categorias ou caixas pelo mapa

1. Abra o mapa de relações.
2. Escolha a visão que deseja revisar:
   • visão por caixas, para selecionar caixas;
   • visão por categorias, para selecionar categorias.
3. Marque os itens que deseja remover.
4. Se quiser marcar todos os itens exibidos, use .
5. Clique em .
6. Confira a lista exibida na janela.
7. Confirme com ou cancele com .

Remoção da estrutura

A ação remove categorias ou caixas da estrutura atual. Antes de confirmar, revise se a intenção é remover o item inteiro. Quando a necessidade for apenas ajustar a relação entre uma categoria e uma caixa, abra as opções do item e revise o vínculo.

Ícones usados nessa atualização

Ícone	Onde aparece	O que faz
	Estrutura > Categorias ou Estrutura > Caixas	Abre o mapa de relações.
/	Mapa de relações	Alterna entre visão por categorias e visão por caixas.
/	Mapa de relações	Alterna o filtro de itens com ou sem lançamentos.
/	Mapa de relações	Seleciona ou limpa os itens exibidos.
/	Item destacado no mapa	Fixa ou libera o destaque de uma categoria ou caixa.
	Mapa de relações	Abre a confirmação para remover os itens selecionados.
/	Janela de confirmação	Confirma ou cancela a remoção.

Na prática

• A revisão da estrutura fica mais visual antes de reorganizar categorias e caixas.
• Itens sem movimento ficam mais fáceis de encontrar.
• Categorias que aparecem em várias caixas continuam visíveis no resumo do mapa.
• Categorias sem caixa, caixas sem categoria e relações incompletas aparecem como sinais de revisão.
• A remoção em lote fica concentrada no próprio mapa, com conferência antes de aplicar.

Pontos de atenção

O filtro por movimento considera os lançamentos disponíveis no atendimento aberto. Se o período ou a base de lançamentos estiverem incompletos, use o resultado como indicação de revisão, não como conclusão definitiva.

Antes de remover uma categoria ou caixa, confirme se ela não será necessária para análises, metas ou relatórios do cliente. Quando houver dúvida, ajuste relações primeiro e remova apenas depois de revisar o efeito na estrutura.