Templates com revisão antes de aplicar

1 de julho de 2026

Esta atualização deixa a importação de templates por Excel mais transparente. Antes de aplicar uma planilha, o planejador pode revisar o que será criado, atualizado, mantido ou removido.

A rotina também passa a permitir baixar os templates atuais da consultoria e usar a planilha para levar conceitos junto com categorias e caixas.

Revisão antes da importaçãoVeja o resultado previsto da planilha antes de confirmar qualquer alteração.

Escolha do que entraRetire categorias, caixas ou perfis da confirmação quando não quiser aplicar tudo.

Templates atuais em arquivoBaixe a base atual da consultoria antes de revisar, guardar ou reaproveitar o catálogo.

Conceitos na planilhaInclua conceitos no Excel e, se quiser, envie o enriquecimento para processamento em segundo plano.

Caminho na plataforma

• Importar template por Excel: Configurações > Consultoria > Templates > Importar Template por Excel.
• Baixar modelo: janela de importação > Baixar modelo Excel.
• Baixar templates atuais: janela de importação > Baixar templates atuais.
• Analisar importação: janela de importação > Analisar importação.
• Confirmar importação: tela de análise > Confirmar importação.

O que mudou

Antes	Depois
A importação aplicava a planilha com menos visibilidade prévia sobre o impacto.	A rica mostra uma análise antes da confirmação, separando o que será criado, atualizado, mantido ou removido.
Para evitar aplicar um item, era necessário ajustar a planilha e importar novamente.	Na tela de análise, o planejador pode retirar categorias, caixas ou perfis daquela confirmação.
O modelo ajudava a começar uma nova base, mas a base atual precisava ser consultada dentro da plataforma.	A consultoria pode baixar os templates atuais em arquivo e usar isso como referência para revisão ou reaproveitamento.
Conceitos dependiam mais de revisão depois da importação.	A planilha pode trazer conceitos junto com a categoria, e o enriquecimento opcional roda em segundo plano.

Como revisar uma importação

1. Acesse Configurações > Consultoria > Templates.
2. Clique em Importar Template por Excel.
3. Baixe o modelo, se precisar de uma planilha de referência.
4. Selecione o arquivo Excel preenchido.
5. Escolha se deseja:
   • criar conceitos complementares em segundo plano;
   • remover templates, perfis, caixas e categorias existentes antes da importação.
6. Clique em Analisar importação.
7. Revise o resumo e as listas de categorias, caixas e perfis.
8. Se algum item não deve entrar nessa confirmação, remova-o pela própria lista.
9. Confirme com quando a revisão estiver correta.

Revisão com calma

Use a análise para conferir relações entre categorias, caixas e perfis antes de aplicar. Quando a planilha substituir uma base existente, revise especialmente os itens marcados para remoção.

Como baixar os templates atuais

1. Acesse Configurações > Consultoria > Templates.
2. Clique em Importar Template por Excel.
3. Na janela, clique em Baixar templates atuais.
4. A rica baixa um arquivo com os templates já cadastrados na consultoria.

Esse arquivo ajuda quando o planejador quer revisar a base atual, guardar uma cópia antes de mexer no catálogo ou usar uma estrutura existente como ponto de partida para ajustes.

Como usar conceitos na planilha

Na planilha modelo, cada linha continua representando uma categoria. Além do nome, cor e caixas, a linha pode trazer conceitos que ajudam a rica a reconhecer melhor lançamentos futuros.

Use conceitos quando a categoria precisa de uma explicação mais clara. Exemplos:

• uma categoria de Mercado pode indicar compras de supermercado, hortifruti e atacarejo;
• uma categoria de Restaurantes pode indicar restaurantes, delivery, bares e lanchonetes;
• uma categoria de Saúde pode indicar consultas, exames, farmácias e planos de saúde.

Ao ativar a criação complementar de conceitos, a importação não precisa ficar presa na tela. A rica processa essa etapa em segundo plano e avisa por email quando terminar.

Ícones desta atualização

Ícone	Onde aparece	O que faz
	Templates da consultoria	Abre a importação por Excel.
	Janela de importação	Baixa o modelo de planilha.
	Janela de importação	Baixa os templates atuais.
	Janela de importação	Analisa a planilha antes de aplicar.
	Tela de análise	Retira um item da confirmação.
	Tela de análise	Volta para a escolha do arquivo.
	Tela de análise	Confirma a importação revisada.

Pontos de atenção

Quando a opção de remover itens existentes estiver ativa, a tela de análise mostra o que será removido antes da confirmação. Revise essa parte com atenção.

Ao retirar uma categoria da confirmação, as caixas e perfis que dependem dela podem sair da revisão quando ficarem sem relação suficiente para importar. Isso evita aplicar uma estrutura incompleta.

O processamento complementar de conceitos pode terminar depois da importação principal. A base de templates entra primeiro; os conceitos adicionais chegam quando o processamento terminar.