Exportação, conferência, metas e IA mais controladas

1 de julho de 2026

Esta atualização organiza rotinas práticas do atendimento: baixar lançamentos para análise, conferir documentos, montar metas por caixa e controlar ações com IA.

O objetivo é deixar os pontos de revisão mais explícitos para o planejador, sem exigir que ele saia da tela em que já está trabalhando.

Exportação de lançamentosBaixe os lançamentos exibidos ou todos os lançamentos da sessão em Excel, CSV ou PDF.

Conferência mais completaVeja itens do documento, pares encontrados e lançamentos da rica no período em uma revisão mais organizada.

Metas por caixaCrie metas para várias caixas de uma estrutura em um único fluxo, com valores sugeridos e ajustes rápidos.

Mais controle sobre IACancele processamentos pendentes e aprove conceitos sugeridos de forma mais seletiva.

Caminhos na plataforma

• Exportar lançamentos: Consultoria > Estúdio > Lançamentos > Exportar lançamentos.
• Conferir documento: Consultoria > Estúdio > Lançamentos > Conferir lançamentos por arquivo.
• Criar metas por caixa: Consultoria > Estúdio > Estrutura > Caixas > Criar metas para todas as caixas.
• Ajustar aviso da meta: ao criar ou editar uma meta, revise o percentual em que a rica deve avisar sobre o andamento.
• Cancelar IA: Consultoria > Estúdio > Lançamentos > Cancelar processamentos com IA.
• Remontar conceitos: Consultoria > Estúdio > Estrutura > Categorias > Remontar conceitos das categorias.

O que mudou

Antes	Depois
Para analisar ou compartilhar lançamentos, o planejador dependia mais da própria tela da rica ou de extrações manuais.	Agora é possível baixar lançamentos em arquivo, escolhendo entre o que está filtrado na tela ou todos os lançamentos da sessão.
A conferência por arquivo focava principalmente nos itens sem par claro.	A revisão mostra o documento, os pares encontrados e os lançamentos da rica no período para comparação.
Criar metas para várias caixas exigia repetir a configuração caixa por caixa.	A rica abre uma tela única para revisar caixas, valores, datas e períodos antes de criar as metas.
O feedback de metas podia aparecer cedo demais para algumas rotinas.	Cada meta pode ter um ponto de aviso, para a rica só chamar atenção quando o acompanhamento fizer sentido.
Um lote enviado para IA tinha menos controle depois do envio.	O planejador pode cancelar processamentos pendentes, inclusive em lote.
Conceitos gerados precisavam ser aceitos ou revisados com menos separação.	As sugestões ficam mais fáceis de revisar, e o planejador pode aprovar apenas o que fizer sentido.

Como exportar lançamentos

1. Acesse Consultoria > Estúdio > Lançamentos.
2. Ajuste filtros, período, pessoa ou conta se quiser exportar só uma visão específica.
3. Clique em Exportar lançamentos.
4. Escolha o escopo:
   • Lançamentos exibidos, para baixar apenas o que está na tela;
   • Todos os lançamentos da sessão, para baixar a base completa daquele atendimento.
5. Escolha o formato: Excel, CSV ou PDF.
6. Confirme para baixar o arquivo.

Quando usar cada opção

Use Lançamentos exibidos quando quiser compartilhar uma seleção já filtrada. Use Todos os lançamentos da sessão quando precisar de uma base completa para análise, conferência externa ou registro interno da consultoria.

Como revisar a conferência por arquivo

1. Acesse Consultoria > Estúdio > Lançamentos.
2. Clique em Conferir lançamentos por arquivo.
3. Importe o documento.
4. Na tela de resultado, revise os três blocos:
   • Itens do documento, com tudo que foi lido do arquivo;
   • Pares encontrados na rica, com o que parece corresponder ao documento;
   • Lançamentos no período na rica, para enxergar o contexto completo.
5. Use a busca dentro de cada bloco para encontrar itens específicos.
6. Fixe itens importantes no topo quando precisar comparar com calma.
7. Selecione itens sem lançamento na rica e use Criar lançamentos selecionados quando quiser completar a base.

Revisão antes da criação

A rica mostra quando um item do documento já parece estar ligado a um lançamento existente. Isso ajuda a evitar criação duplicada e dá mais segurança antes de completar lançamentos faltantes.

Como criar metas por caixa

1. Acesse Consultoria > Estúdio > Estrutura > Caixas.
2. Clique em Criar metas para todas as caixas.
3. Revise a lista de caixas disponíveis.
4. Ajuste, quando necessário, tipo de lançamento, periodicidade, data inicial, quantidade de ciclos e valor objetivo.
5. Revise o percentual em que a rica deve avisar sobre o andamento da meta.
6. Confirme para criar as metas.

Esse fluxo é útil quando a consultoria quer transformar a leitura das caixas em acompanhamento recorrente. Em vez de montar cada meta separadamente, o planejador revisa tudo em uma tela e ajusta só o que precisa.

Como controlar avisos de metas

Ao criar uma meta, o planejador pode indicar em que ponto a rica deve chamar atenção para o andamento.

Exemplos práticos:

• em uma meta de gastos, avisar só quando o uso estiver perto do limite;
• em uma meta de investimento, avisar quando faltar pouco para cumprir o objetivo do período;
• em uma meta de acompanhamento, deixar sem aviso automático quando a revisão humana for suficiente.

Menos ruído na rotina

A intenção é evitar avisos cedo demais. O planejador continua acompanhando a meta, mas a comunicação fica concentrada no momento em que a revisão faz sentido.

Como cancelar processamentos com IA

1. Em Consultoria > Estúdio > Lançamentos, observe se há lançamentos em processamento.
2. Para cancelar um lançamento específico, use o comando de cancelamento na própria linha.
3. Para cancelar vários de uma vez, clique em Cancelar processamentos com IA.
4. Revise a quantidade exibida na janela de confirmação.
5. Confirme o cancelamento.

Lançamentos que ainda não começaram saem da fila. Se algum processamento já tiver começado, ele pode terminar, mas a rica evita aplicar o resultado quando possível.

Como revisar conceitos com mais controle

1. Acesse Consultoria > Estúdio > Estrutura > Categorias.
2. Clique em Remontar conceitos das categorias quando quiser recriar os conceitos da estrutura.
3. Escolha se deseja enriquecer os conceitos com sinais de cartão e atividade econômica.
4. Confirme a remontagem.
5. Ao gerar conceitos a partir de um lançamento, aprove apenas as sugestões que realmente ajudam a reconhecer lançamentos futuros.

Substituição de conceitos

Ao remontar conceitos das categorias, os conceitos atuais da estrutura são substituídos. Use esse comando quando o planejador quiser reorganizar a base de categorias com uma revisão consciente.

Ícones usados nessa atualização

Ícone	Onde aparece	O que faz
	Barra de comandos de Lançamentos	Abre a exportação de lançamentos.
	Barra de comandos de Lançamentos	Abre a conferência por arquivo.
	Estrutura > Caixas	Abre a criação de metas para caixas.
	Lançamentos com IA em andamento	Cancela processamentos pendentes.
	Estrutura > Categorias	Remonta conceitos das categorias.
/	Janelas de confirmação	Confirma ou cancela a ação.

Na prática

• Os lançamentos podem ser baixados para o planejador, para o cliente ou para análise externa.
• A conferência aproxima o documento importado da base da rica.
• A criação de metas por caixa reduz etapas repetidas de configuração.
• Os avisos de metas ficam ligados ao momento de revisão definido pelo planejador.
• Processamentos com IA enviados por engano podem ser cancelados quando ainda estiverem pendentes.
• A revisão de conceitos fica mais seletiva antes de aplicar sugestões à estrutura.

Pontos de atenção

A exportação respeita a escolha feita na janela de confirmação. Se a intenção for baixar apenas uma visão específica, ajuste os filtros antes e escolha Lançamentos exibidos.

Na criação de metas por caixa, revise valores e períodos antes de confirmar. A tela ajuda a acelerar a configuração, mas a decisão final continua sendo do planejador.

Na conferência por arquivo, use os pares encontrados como apoio para revisão. Quando houver dúvida, abra o lançamento relacionado e confirme antes de criar novos itens.