Templates por Excel e Open Finance por contexto

18 de junho de 2026

Esta atualização organiza duas rotinas comuns da consultoria: montar o catálogo inicial de categorias e caixas e revisar conexões Open Finance com mais contexto.

O foco é diminuir preparação manual e deixar a leitura mais organizada para o planejador, principalmente quando a consultoria atende várias estruturas, pessoas e projetos.

Templates por ExcelImporte categorias, caixas, perfis e templates a partir de uma planilha modelo.

Open Finance por contextoAs conexões aparecem agrupadas por pessoa e projeto para orientar a revisão do atendimento.

O que mudou

Antes, montar um catálogo de categorias, caixas, perfis e templates exigia muitos cadastros manuais. Agora, a consultoria pode começar por uma planilha: cada aba representa um perfil, cada linha representa uma categoria e a coluna de caixas define a relação daquela categoria com uma ou mais caixas.

No Open Finance, a listagem ficou mais clara para atendimento: as conexões deixam de aparecer como uma lista única e passam a ser organizadas por pessoa e projeto.

Antes	Depois
O catálogo da consultoria precisava ser montado item por item.	O planejador pode importar a base por Excel e revisar o resultado.
Cores e relações entre categorias e caixas exigiam mais cuidado manual.	A planilha aceita cores em formato #RRGGBB e escolhe cores padrão quando elas não forem informadas.
Conexões Open Finance apareciam sem uma separação tão clara por contexto.	A visualização agrupa por pessoa e projeto para orientar a revisão.

Como usar a importação de templates

1. Acesse Configurações > Consultoria > Templates.
2. Clique no comando Importar Template por Excel.
3. Na janela, baixe o modelo pelo comando .
4. Preencha a planilha:
   • cada aba vira um perfil;
   • cada linha vira uma categoria;
   • a coluna Caixas pode ter uma ou mais caixas separadas por ;;
   • para informar cor da caixa, use Nome da caixa: #RRGGBB;
   • se a caixa ou categoria ficar sem cor, a rica escolhe uma cor da paleta padrão.
5. Selecione o arquivo preenchido.
6. Escolha se quer criar conceitos CNAE e MCC automaticamente.
7. Escolha se quer remover templates, perfis, caixas e categorias existentes antes da importação.
8. Confirme com .

Exemplo de preenchimento da coluna Caixas:

Alimentação: #10B981; Viagens: #3B82F6

Também é possível deixar a cor para a rica escolher:

Alimentação; Viagens

Modelo antes da importação

Use o arquivo modelo como ponto de partida. Ele já mostra o formato esperado e reduz erro de preenchimento, principalmente na coluna Caixas.

Quando usar templates por Excel

Use essa importação quando:

• estiver configurando uma nova consultoria;
• quiser padronizar categorias e caixas entre atendimentos;
• precisar testar um catálogo novo antes de aplicar em escala;
• quiser transformar uma organização já existente em uma planilha reaproveitável.

Como revisar Open Finance por pessoa e projeto

1. No Estúdio da estrutura em atendimento, acesse Hub > Open Finance.
2. Observe primeiro o grupo da pessoa.
3. Dentro da pessoa, revise o projeto relacionado.
4. Abra a conexão quando precisar conferir detalhes, atualizar dados ou entender de onde aquela informação está vindo.

Essa organização ajuda especialmente em estruturas familiares, clientes com mais de um projeto ou atendimentos em que várias pessoas compartilham a mesma visão patrimonial.

Na prática

• A criação de categorias, caixas, perfis e templates pode começar por uma planilha.
• A consultoria consegue revisar uma base padronizada antes de aplicar em escala.
• As conexões Open Finance ficam separadas por pessoa e projeto.
• A origem de cada conexão fica mais explícita durante o atendimento.

Ícones desta atualização

Ícone	Onde aparece	O que faz
	Templates da consultoria	Abre a importação por arquivo Excel.
	Janela de importação	Baixa o modelo de planilha.
	Rodapé da janela	Confirma a importação do arquivo selecionado.
	Open Finance	Indica conexões organizadas por pessoa e projeto.