Investimentos
Investimentos aparecem em dois pontos do produto, conforme a tarefa do planejador.
Para consultar a posição do cliente
- Acesse Consultoria > Estúdio.
- Abra Hub.
- Selecione Investimentos.
Use esse caminho para revisar os investimentos registrados ou conectados à estrutura do cliente.
Para analisar a composição da carteira
- Acesse Consultoria > Estúdio.
- Abra Análises.
- Selecione Portfólio.
Use esse caminho para avaliar investimentos, asset allocation, distribuição e pontos que precisam de validação antes de conversar com o cliente.
Ícones relacionados
- Investimentos: consulta de posições.
- Portfólio: análise de composição.